任泽平：中国房地产十大预测(8)

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2024-06-10 19:00:08 网易

2024年3月，十四届全国人大二次会议记者会上，住建部表示“对严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。”新模式下，房地产行业洗牌是大势所趋，面对个别房企资金链断裂、房地产市场调整等挑战，我国住建部联合相关部门提出了一系列政策措施，2022年11月，交易商协会提出“第二支箭”，继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具；同月，央行和银保监会发布金融16条，为部分房企三好生提供上岸和行业重组洗牌的机会。

自2015年房地产上升周期以来，至2020年行业集中度不断提升，2020 年房企销售规模排名TOP10、30、50 和 100 市占率分别达28.0%、49.2%、61.4%和 75.1%。2021年后部分头部民营房企出现债务违约、展期，出险房企逐步淡出百强榜单。民营房企行业集中度下滑，进入洗牌阶段，头部央国企市占率有所提升。另外，改善型房企顺应市场需求趋势，凭借优质产品和服务提高市占率。正如十四届全国人大二次会议记者会上，住建部长指出的“在新模式下，现在的房地产企业应看到，今后拼的是高质量，拼的是新科技，拼的是好服务。谁能抓住机遇、转型发展，谁能为群众建设好房子、提供好服务，谁就能有市场，谁就能有发展，谁就能有未来。”

加大力度支持优质房企重组行业，风险出清，优胜劣汰，有助于维护房市长期平稳健康发展。放在中长期的角度，市场投资者可以对中国经济未来前景边际乐观起来。2023年2月央行发布《2022年第四季度中国货币政策执行报告》，指出满足行业合理融资需求，推动行业重组并购，改善优质头部房企资产负债状况。增信、展期、续贷等工具保的是三好生现金流，而不是非三好生的资不抵债。上岸的房企重组整个行业、收获未来城镇化15个百分点、剩者为王，没上岸的房企被重组、从此退出历史舞台。大洗牌，大出清，大分化，类似之前供给侧改革后的钢铁煤炭。

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