市值蒸发7000亿 还能继续相信马斯克吗(4)
而 4680 电池技术的研发，则是一个和 2020 年一体化压铸技术一样重要的关键技术创新。某种程度上，它将直接影响最关键的 Model 2 的量产节奏。
据媒体报道，特斯拉计划在明年上半年推出一款简配版 Model Y。这款车型定位为过渡期产品，基于现有产品开发。最新消息显示：马斯克已经给 4680 电池团队下了最后通牒，要求在年底之前实现降本和扩大规模。
Robotaxi，不止是自动驾驶这么简单
关于特斯拉的第二个讨论维度，围绕自动驾驶技术展开。
在瑞银看来，特斯拉的汽车业务估值一直稳定在2000亿-3000亿美元之间（约20倍PE）。因此，特斯拉远高于汽车行业的估值都是靠和自动驾驶有关的新业务所撑起来的。
具体来说，和自动驾驶技术相关的业务又可以拆分成三个不同的模式：FSD软件服务，自营Robotaxi业务，以及最极端Tesla+Robotaxi的「共营车队」模式。
从技术上说，FSD目前毫无疑问处于行业里的领先地位。特斯拉是全球车企中最早一批开始探索「端到端」技术路线的企业——这条路线可以大大提高开发效率和系统在不同场景下的泛化能力。更重要的是，由于特斯拉的量产优势以及硬件预埋，使得它们在「端到端」开发中最关键的数据环节抢到了先手，这是其他厂商必须花费时间和金钱才可能追平的宝贵资源。
所以对于FSD，笔者认为现阶段要重点关注的已经不再是技术本身，更核心的问题应该放在落地的细节上。
第一个方面是监管，目前来看，政策正向着有利于特斯拉的方向变化，马斯克在本次业绩会上表示FSD有望在年底前进入中国和欧洲市场。
第二个方面则是商业化，目前FSD在国内的买断价格为6.4万元，不仅比国内其他厂商要更贵，更重要的是，国内厂商目前均采取的是「试用」政策，没有任何一家跑通智驾软件商业化的闭环。在软件付费率本就较低的国内市场，商业化可能会成为技术落地后的一个考验。
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