市值蒸发7000亿 还能继续相信马斯克吗
特斯拉2024年Q2这份财报有点惨。
净利润跌了45%，总营收基本和去年同期打平，而且主要是靠「卖碳」的积分给支撑起来的。在销量层面，特斯拉出现了自2015年开始公布产销数据以来，首次连续两个季度同比下降——今年上半年，特斯拉比2023年同期少卖了5.8万辆车。
尽管马斯克在业绩会上，放出了关于FSD有望在今年进入中国和欧洲市场的利好消息，也没有阻止市场的悲观情绪。
特斯拉在财报公布当日，股价大跌12%，市值蒸发超1000亿美元，一度跌破7000亿美元大关。
更糟糕的是，近期马斯克承认了原定于8月8号发布的Robotaxi再次跳票到10月。这是继4月被媒体爆出暂停下一代廉价车型开发之后，特斯拉今年的第二次重大关键业务发生跳票。而这两次跳票，分别对应着特斯拉最重要的两个业务基本盘：汽车业务和自动驾驶相关业务。
对汽车业务来说，马斯克已经对电池团队下了「最后通牒」，电池技术的突破被认为是新车型量产中的关键问题，一旦解决这个问题，新车型应该可以在多个市场拉动销量提升。
而在马斯克自信满满的自动驾驶业务中，大家的期待不止是看到特斯拉的技术能力，更是希望看到行业里的技术尖子生，可以在围绕自动驾驶的相关全新商业模式里，给出怎样的解题思路。
毛利率，股价下跌的直接推手
第一个值得重点关注的维度是特斯拉「现金牛」业务，也就是卖车。投资人最关注的指标并不是销量，而是毛利率。
2021年10月，特斯拉市值首次突破万亿美元，对应当时的市盈率已经达到了192倍。最核心的原因便是，当季度特斯拉的单车毛利率达到了30%。
而在本周，当特斯拉公布2024年Q2季报数据之后，特斯拉当天股价下跌12%，市值回落至7000亿美元以下。和3年前相比，特斯拉本季度交付量提升了约1.5倍，但它的单车利润率已经降到了14.6%。
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