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DeepSeek推动AI平权 国产算力迎来价值重估 改变算力格局

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2025-02-28 09:30:11  证券时报

今年以来，深度求索（DeepSeek）概念指数大幅飙升，算力产业链方向涨势尤为迅猛，包括算力租赁（IDC)、云计算、AI算力等指数春节后均飙涨逾40%。1月27日，DeepSeek在苹果美国区和中国区应用商店免费APP下载榜登顶，影响力大增，引发投资者对人工智能行业格局变化的关注。

DeepSeek的创新突破以及开源策略，不仅吹响了AI平权的号角，更带来了国产算力产业链的“正反馈循环”——算力效率提升推动应用场景爆发，应用需求反哺算力迭代，形成双向赋能的产业生态，进而带来国产算力产业链的价值重估。市场对DeepSeek影响算力产业链存在两种观点：一是DeepSeek带来新范式，削弱了对海量数据和前沿GPU芯片的依赖，导致先前大量围绕数据和算力构建的产业和理论假设瞬间坍塌；二是DeepSeek降低生态算力成本，吸引更多玩家，扩大算力需求，反而利好先进算力。目前，市场在一定程度上对第二种逻辑达成了共识。不过，即便如此，DeepSeek的创新也不可避免地对英伟达的竞争优势构成了冲击，英伟达原本所拥有的稳固 “护城河” 面临着挑战。

从技术需求角度来看，当前我国算力需求仍以训练为主，占比约80%。英伟达CEO黄仁勋在2025 年国际消费电子展演讲时表示，全球算力产业正处于从预训练扩展向后训练扩展和测试时扩展的转变过程中，未来“推理端+强化学习”的算力需求将接棒预训练，成为新的增长点。东方证券研报指出，国产算力与英伟达先进算力相比存在性能短板，但在推理需求阶段，这一劣势有望缓解。训练阶段，英伟达凭借强算力、高通信带宽和大HBM容量占据主导。推理阶段，尤其是私有化部署AI算力，对计算性能和通信速度要求低于训练阶段。DeepSeek模型特点与国产AI芯片更匹配，国产芯片价格低更具吸引力，有望带动国产算力芯片及服务器厂商需求增长。

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