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赵建：股市已经稳住，接下来要看楼市(5)

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2025-03-10 10:24:09  头条




最近半年，中国资产的估值周期开始进入修复期。率先修复的是弹性和领先意义比较强的权益资产。货币牛是第一把火，科技牛是第二把火。虽然每次都是急促的疯牛，市场震荡的很厉害，但是估值中枢整体是在上移。接下来，我们要看财政政策的全力扩张，以推动债务周期的相变，从通缩型去杠杆转变为通胀型去杠杆。只有完成这个切换，才能真正走出通缩，实现经济的宽松增长。此时，戴维斯双击形成，中国股市才会走向真正的大牛，房地产也会跟着复苏，中国经济和资产进入一个新的发展阶段。




这个过程经济必定伴随阵痛，市场必定伴随震荡。对于投资者来说，每次震荡都是增配核心资产的机会。这些核心资产既代表中国独一无二的稀缺性，又代表最先进的生产力。围绕着“AI+”产业链上的龙头，应该是其中的重中之重。当然，这些处于风口上的资产，也难免会被过度炒作，但终将回归平静和理性，因此可以按照价值属性择时。这当然需要耐心，但当通胀型去杠杆完成的时候，就会发现这些资产带给你的是意想不到的收获。








本文未完待续，关于经济转型期的资产定价机制演变、债务周期切换对市场的影响路径，以及制度创新与产业变革共振带来的价值重估机遇等话题，我将在后续会员直播中展开系统论述。届时将结合最新市场动态，重点解析以下维度：










一、深度转型期、政策不确定性与中国资产的折价








二、924以来中国股市进入估值修复期：从“货币牛”到“科技牛”，一样的故事和节奏吗？

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