A股何时重回升势市场中期向上趋势不变(3)

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2024-11-26 08:14:00 澎湃新闻

随着天气降温，建筑施工进入淡季，重大基建项目落地的节奏将会放缓，财政发力重心或逐步转向2025年经济开局阶段。市场关注重点预计将从未来增量政策的出台，转为关注前期的政策能否带来经济数据的实际改善，例如在减轻地方政府债务压力、改善企业部门现金流的情况下，企业经营与雇佣状况是否会出现好转；居民部门在财政发力的背景下能否提升支出，如节日消费、大宗消费品以旧换新等。股票市场方面，市场科技板块与自主可控的估值较高，情绪开始逐步退潮，融资买入资金有所降低。政策预期依然是很重要的影响因素。企业基于未来关税风险抢出口，加之前期政策释放红利，或对经济和资本市场形成支撑。坚定认为长期资金入市将继续支持资本市场平稳健康发展，如能继续完善政策环境，通过增加配置额度、加大长期考核权重、提升权益投资比重、降低长期资金投资权益资产的资本占用等方面提升激励，资本市场将进一步形成长期投资文化与氛围。前期逆周期政策落地的效果如何，也将是长期资金入市会考量的重要因素。

A股方面，上周市场震荡走低，主要受以下因素影响：美元指数持续强势降低市场风险偏好。美国上周初请失业金人数低于预期，市场预期美联储明年降息次数或将减少。地缘风险短期加剧，避险情绪升温，美元指数短期走强，活跃资金风险偏好下修。前期高位人气股接力不上，市场情绪波动加剧。本周前四个交易日持续反弹的多只热门股跳水，获利回吐压力增大，市场情绪波动加剧，引发更多股票跟跌。结构上看，贵金属、稀土、机器人等板块表现相对较好。贵金属方面，近期美联储降息预期降温，地缘风险短期加剧，避险情绪升温带动金价修复。稀土板块主要由于特朗普强势回归后，市场对贸易保护主义的看法升温，驱动稀土价格触底反弹。机器人板块主要受11月15日华为全球具身智能产业创新中心宣布正式运营，并于当日与16家人工智能企业签署了战略合作备忘录催化。

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