中金公司谈特朗普2.0时代 经济周期加速回升(4)
特朗普上一任期内贸易关税政策，使得中国途经第三国的对美转口贸易快速发展。2018年以来，中美直接贸易活动有所减弱，美国从中国进口下降，但从包括越南、泰国和印尼在内的东南亚国家进口快速增长。东南亚三国从中国进口与对美出口增速的相关性分别在2018年、2020年和2021年依次快速上升。其中可能有中国向东南亚出口对向美国出口、以及美国从东南亚进口对从中国进口的“替代效应”，但更多是中国通过东南亚对美国转口贸易的“互补效应”。在国内政策刺激下，国内实体经济企稳，沪深300在2019年后企稳回升，对美敞口较多的出口链板块亦同步回升，特别是电子和家用电器行业，贸易摩擦对国内经济和市场的影响逐步减弱。
(责任编辑：张小花 TT1000)
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