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九价HPV疫苗卖不动了；低谷里的和黄医药；石药养出两颗金蛋|共三条快讯(8)

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2024-08-05 19:02:23  网易

目前他泽司他在中国开展了一项滤泡性淋巴瘤的桥接研究，启动了一项他泽司他和PI3Kδ抑制剂安迪利塞的联合疗法治疗复发性或难治性淋巴瘤患者的II期研究。在国内的NDA已于今年7月初提交并获受理。

（3）安迪利塞

安迪利塞是一种口服的强效PI3Kδ异构体抑制剂。目前安迪利塞针对滤泡性淋巴瘤（FL）以及难治性边缘区淋巴瘤（MZL）已开展II期临床；滤泡性淋巴瘤队列的患者招募已完成，边缘区淋巴瘤队列的患者招募仍在进行中。

不过当前国内的PI3K靶点的抑制剂竞争比较激烈，石药集团的度恩西布、璎黎药业的林普利塞和拜耳的盐酸可泮利塞已批准上市，紧随其后的还有正大天晴和信达生物两家的产品处于NDA阶段，此外还有数十种药物处于临床研发阶段。

和黄医药现阶段的低谷，并非创新药基本面的乏力，而是受限于历史布局的影响，从而造成了一定的估值折价。

仅从创新药视角考量，和黄医药出海预期正在逐渐兑现，且随着后续管线的上市，核心竞争力是在不断增强的。只不过，此前和黄医药资产价值是要明显低于公司股价层面的，当时维护企业估值的正是如今被“边缘化”的中药资产，因此现阶段和黄医药依然处于“偿还估值”阶段。

石药养出两颗金蛋

橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。

那么新药管线是否也是如此？

一条管线在中国药企处能够引发的股价催化，与在美股biotech处对股价的催化会不会有所不同。而石药的两次成功BD案例，则给了这个问题相对完美的答案。两款ADC药物在石药旗下，与在Corbus Pharmaceuticals（CRBP）与Elevation Oncology（ELEV）旗下产生了完全不同的催化效应，这也为创新药投资者提供了一些全新的布局思路。

Nectin-4 ADC，与CRBP的双赢

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