马斯克没搞定的千亿生意，被“加油大王”盯上了(5)
他也看过充电桩的整桩生产行业，但他认为机会更小。充电桩的整桩生产，本质上是对产品零部件进行组装。一台充电桩的生产环节几乎没有壁垒，设备成本、终端安装成本和运维成本三项的成本占比就超过75%。
“这个赛道最核心的竞争力是渠道和垫款能力，也即大客户服务能力，因为成规模的终端充电站就那么几家。”苏昕说。
根据不完全统计，全国的充电桩整桩生产企业有几万家，而且很多充电站运营企业本身就是充电桩生产企业出身，比如特来电就是充电桩整桩市占率第一特锐德的子公司。
必须“十倍好”
充电模块算是苏昕最后想到的一条路。只是简单地计算，模块是充电桩的核心部分，成本占比达到40%，至少是一个百亿元级别的市场。根据国内充电模块头部企业优优绿能的招股书显示，其充电模块的毛利率在30%左右，净利润率在20%左右。
2023年，新能源汽车加速推出超充车型，成为重要卖点，中金研报预测今年超充车型销售量有望达到50万~100万辆。
而配套的充电桩则是“凑合版”，就是在桩里安装更多的非超充模块，从原有的一两个，升级到四个，甚至八个。
但之前的充电桩都是风冷方案，也就是利用风扇给设备散热。多装模块，就只能多装电扇，最后充电桩运行时噪音可能高达80分贝。完全无法在小区内安装，散热问题也是重大安全隐患。
这也是包括特斯拉、华为等公司尝试液冷方案的原因所在，但那个技术路径目前的市场定义并不清晰，如何解决成本问题是大的挑战，当下大多数的新能源车品牌还是基于风冷方案的充电桩做车型开发规划。
苏昕毫无这方面的经验，唯一的交集是他在华中科技大学读书时学过电子电路，但这也仅能保证他能及时发现团队是不是在“偷懒”。
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