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机构称富士康将成全球最大服务器供应商，但ODM厂商毛利率并不高 AI计算需求推动市场变革(2)

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2025-01-03 09:03:47  第一财经

受益于AI服务器需求的增长，富士康母公司鸿海的业绩也在提升。2024年前三季度，鸿海营收4.7万亿新台币，同比增长10%，净利润1064亿新台币，同比增长20%。同期，鸿海的AI服务器收入同比增长超过两倍，占整体服务器营收的四成以上。预计2025年，AI服务器出货量将继续增长，其占整体服务器营收的比例将超过50%。

鸿海旗下子公司工业富联的AI服务器收入同样显著增加。2024年前三季度，工业富联AI服务器营收同比增长228%，占整体服务器营收比重提升至45%，第三季度这一比例达到48%。AI服务器需求的增长带动了工业富联第三季度营收和净利润分别同比增长32.71%和12.28%。

然而，尽管业绩有所增长，但相比AI芯片厂商的毛利率，服务器厂商的毛利率并不高，尤其是ODM厂商。2024年第三季度，鸿海毛利率为6.19%，低于上年同期的6.66%和第二季度的6.42%。工业富联的毛利率也不高，第三季度为6.8%。相比之下，戴尔最新财季的毛利率为21.8%，HPE则为31%。

尽管多个机构预测AI服务器需求将持续增长，例如Omdia预测明年服务器资本支出将同比增长22%至2800亿美元以上，但包括ODM厂商在内的许多服务器厂商仍需面对激烈的竞争和高昂的AI芯片成本带来的毛利率压力。东海证券研报显示，AI芯片占AI服务器成本的70%至75%。

即使戴尔最新季度录得10%的同比营收增长，该公司仍在2024年推进裁员计划以控制成本。2024年9月，戴尔宣布裁员。HPE在截至2024年10月31日的季度中，营收增长15%，AI服务器部门收入创历史新高，但毛利率同比和环比均下降。HPE CFO表示，公司需要在平衡毛利率压力、成本控制和战略收购之间取得平衡。

(责任编辑：于浩淙 zx0176)
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