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机构称富士康将成全球最大服务器供应商,但ODM厂商毛利率并不高 AI计算需求推动市场变革

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2025-01-03 09:03:47  第一财经

随着AI计算需求的增长,服务器市场的格局正在发生变化,消费电子领域的代工厂商富士康已经成为最大的服务器厂商。市场研究机构Omdia发布的数据显示,预计到2024年,富士康将成为全球最大的服务器供应商,这将是自2018年戴尔从HPE手中夺下第一名后,首次有非美国公司登上服务器市场榜首。

富士康成为最大服务器厂商的背后,是云厂商对AI算力的需求推动。这些云厂商如微软、亚马逊、谷歌和Meta更倾向于与ODM厂商合作,并投入大量资金。根据Counterpoint的报告,在AI服务器领域,尽管戴尔、超微电脑和HPE是三大巨头,但由于云厂商继续定制自己的服务器,ODM直销占据了主导地位。Omdia也指出,市场格局的变化主要是受到美国大型云服务厂商对AI服务器需求的推动。

从资金流向来看,2024年服务器投资高度集中。云厂商微软、亚马逊、谷歌和Meta在服务器上的资本开支最多,达到2290亿美元。其中,富士康、戴尔和超微电脑的销售额排名前三,富士康销售额为290亿美元,超过了戴尔的250亿美元。

富士康等ODM厂商与主要AI芯片厂商英伟达关系密切,涉足AI服务器已有多年。2017年,富士康母公司鸿海旗下的工业富联与英伟达合作推出了全球第一台AI服务器HGX1。据摩根士丹利估计,2024年英伟达HGX/DGX服务器中,来自鸿海及工业富联的比例为28%,广达电脑占比24%,其次是超微电脑和Inventec/ZT Systems。

受益于AI服务器需求的增长,富士康母公司鸿海的业绩也在提升。2024年前三季度,鸿海营收4.7万亿新台币,同比增长10%,净利润1064亿新台币,同比增长20%。同期,鸿海的AI服务器收入同比增长超过两倍,占整体服务器营收的四成以上。预计2025年,AI服务器出货量将继续增长,其占整体服务器营收的比例将超过50%。

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