摩根大通分析师继续看涨黄金市场(3)
在拥有大规模外汇储备的国家中，中国的黄金持有比例相对较低，这使其成为未来潜在的黄金购买大国。截至2024年第三季度末，全球近30个拥有1000亿美元以上外汇储备的国家中，18个国家的黄金持有比例低于11%，如果中国将黄金储备比例提高1%，相当于增加约400吨黄金购买量。
除了中国，印度、日本、沙特阿拉伯、新加坡等国的的购金行为也值得关注，这些国家增加黄金储备的行为可能反映了更广泛的美元多元化趋势。
中国散户投资者需求回暖
最新数据显示，中国未锻造黄金的净进口需求在经历了八月的低谷后，最近两个月有所回暖。10月份的进口量虽然同比下降11%，仅略低于80吨，但仍标志着年初至今同比下降15%。中国零售黄金需求受多种因素影响，包括价格表现、GDP增长、利率、汇率、房地产市场、股市和人口统计等。
根据世界黄金协会的数据，截至2024年第三季度，中国的珠宝需求同比下降22%，但投资金条和金币的需求同比增长28%，在一定程度上缓解了整体需求的压力。这一现象显示出尽管珠宝市场低迷，但投资者对黄金作为投资工具的兴趣依然强劲。
摩根大通指出，货币政策方面，中国政治局本周宣布转向温和宽松的货币政策，这是自2008年以来的首次。虽然具体细节和执行时间尚未明确，但在中央经济工作会议上，政府承诺将进行降息和财政刺激。在降息、中国人民银行再次购金以及人民币汇率影响下，摩根大通预计中国消费者对黄金的购买欲望将保持强劲。
然而，主要风险在于刺激措施可能引发房地产和股市的强劲复苏，从而分流黄金投资资金。尽管如此，人民币汇率仍然是一个关键因素，因为黄金可以作为保值手段抵御购买力下降。
过去十年中，人民币汇率大幅波动时期往往伴随着中国强劲的黄金进口需求，包括2015/16年、2018年的贸易战1.0期间以及2022年，这一时期引发了中国和人民银行最近一轮的购金热潮。
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