火药味空前浓烈，这一战我们没有选择！(2)

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2024-12-05 13:42:20 手机凤凰网

从韩国、马来西亚和新加坡等第三地区向中国出口对象产品时，必须向美国政府申请许可，结论大概率只有一个：不许。此次针对中国半导体行业的打击是三年来的第三轮，大约也是拜登政府在任上的最后一次。从特朗普开始的实体清单在拜登手上延续，在悄无声息间越收越紧。截至2024年4月，BIS针对中国发布的“实体清单”高达37次，其中仅2023年一年就有12次。法新社认为，拜登政府设置了有史以来最广泛的技术封锁之一。

这一轮严厉举措出台之前，有一则没头没脑的来自于台积电的消息，路透社引述一位知情人士的消息称，从11月11日开始，台积电将不再被允许向中国客户供应通常被应用于人工智能（AI）领域的7纳米及更先进的制程芯片。草蛇灰线，伏笔千里，在特朗普正式登台之前，贸易摩擦早已开始。

墨西哥关闭“中国义乌国际商贸城”，不必紧张。11月29日，加拿大副总理兼财政部长弗里兰表示，《美墨加协议》的成员国有机会制定完全一致的对华政策，也可以应对。但科技战呢？特朗普比拜登，也许只多不少。中国相关产业会因此停摆吗？

有意思的是，实体清单出炉，中美日股市相关板块表现各异，总体没什么波澜，大概已经习惯了一惊一乍。日本市场因为暂时为非相关第三方，把这次事件视作利好。据日经中文网报道，由于自主实施对华出口管制的日本和荷兰等约30个国家不在管制对象之内。消息传出当天，东京市场上相关公司股价大涨。12月3日东京股市收盘时，半导体概念股联袂上涨，日经指数收于39,248点，上涨了百分之二，比前一天上涨735点。涉足制造设备的迪思科上涨6%，东方电子Tokyo Electron和爱德万分别上涨4%。

竞争中，有下行行业必有上升行业，有下行企业必有不可替代的企业。国投证券首席经济学家高善文在最近的分析中提出，高科技的拉动力目前不可替代的是高科技尤其在芯片各个领域的企业。来看一个微观景象，HBM迪思科凭借在全球激光切割机领域70%的市场份额，营业收入获得长足进展。2024年5月，福布斯杂志发布了日本富豪榜显赫，迪思科集团拥有者关家一马家族财富同比增长了近150%，以74亿美元排在第五位，是按照百分比计身家涨幅最大的上榜者。

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