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中信证券称行业回归旺季节奏 电子与AI领域表现亮眼(2)

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2024-11-10 20:56:00  金融界

电子零组件板块中，PCB板块中AI相关标的、面板及被动板块中消费相关标的表现相对优秀，其他环节整体弱复苏。元器件、光学光电、其他电子零组件行业总营收分别为551.6/1907.4/747.8亿元，分别同比增长207.6%/-5.2%/ +26.5%；归母净利润分别为49.6/57.3/19.4亿元，分别同比增长115.2% / +29.3% /-49.9%；毛利率分别为22.8%/19.8%/11.7%，同比变化+0.3/+1/-8.2个百分点。PCB第三季度业绩有所分化，虽然净利润整体同比增长，但增速有所下降，其中AI+汽车需求相对强劲；面板LCD领域控产控价逻辑持续兑现，小尺寸OLED供需同比持续改善；被动元器件行业景气度触底反弹；安防需求承压背景下，龙头厂商业绩端仍保持一定韧性；LED国内三季度显示需求阶段性承压，厂商业绩有所回落。

展望2024年四季度，建议投资者聚焦AI创新、内需复苏、国产自立三个方向，并关注产业并购整合时代的来临。重点关注端侧AI、云端AI、安卓/消费电子、视觉物联/数字化、通用元器件、设备/零部件、IC设计、晶圆制造、先进封测等领域。

(责任编辑：张小花 TT1000)
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