李稻葵谈资本市场为何表现不好 人民币暴涨千点背后的全球经济信号(2)
在论坛上，我预测美联储可能在接下来的三次会议上每次降息25个基点，尽管有人认为这个预测过于保守。然而，随着美股暴跌，市场预期迅速转向，交易员们开始押注9月将一次性降息50个基点，全年降息幅度或超110个基点，显示市场对美国经济放缓的敏感度及对美联储政策调整的强烈预期。这一系列动态预示着全球范围内可能迎来降息浪潮，中国央行政策调整的空间亦将扩大。
人民币汇率的大幅升值，部分反映了市场对美联储加速降息路径的预期，同时也受益于下半年中国经济刺激政策的加强以及经济复苏预期的增强。人民币资产被普遍认为估值偏低，这一点在巴菲特的接班人格雷格于今年五月的股东大会上也有所提及。未来，若欧美日股市回调，短期内或影响港股，但长期看，这些市场的资金流出或将寻找新的价值洼地，A股和港股作为全球估值较低的市场，有望吸引资本流入。近年来，相较于欧美日股市，A股和港股表现滞后，而今这一差距的缩小预示着新的发展机遇。
面对市场的不确定性，许多投资者已迫不及待想要观察周一市场动态，预计全球资本将重新配置，部分从欧美日市场撤出的资金或流向A股和港股。国内政策层面，下半年将强化稳增长与防风险措施，财政与货币支持政策预计将更为积极。随着美联储降息，中国央行的政策灵活性将提升，流动性维持合理充裕，加上对地方债务和房地产市场的风险控制，将为经济复苏创造条件。价值投资虽知易行难，尤其是在市场长期低迷之后，但优质资产的价值回归只是时间问题。在市场情绪最为低落时，往往是最佳的投资布局良机。
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