一年烧光千亿美金，市场没盼到美股七巨头的AI增量(5)
2024Q2亚马逊AWS收入262.81亿美元，同比增长18.7%，略好于预期，但是净利润增长小幅放缓，且AWS的营业利润率环比下滑了0.6%。虽然与预期差异不大，但是市场反应依然是负面的，增长放缓、其它（如电商）业务表现不佳，同时又要对AI领域大幅投入，投资者忧心忡忡。
谷歌母公司Alphabet的财报各方面都表现不错，总营收847亿美元，同比增长14%；净利润236亿美元，均高于分析师预期。虽然云业务并不是谷歌营收的大头，但是首次季度收入超过100亿美元，达103.47亿美元，同比增长29%。
然而，随后的股价表现却看出了投资者的纠结，盘后先是上涨约2%，随后又下跌2.18%。截至7月25日收盘，下跌2.99%，报169.16美元/股。主要原因就是Alphabet的资本支出高出市场预期，几乎是去年同期的两倍，而这种巨额投入还将持续。AI带来的增量，并不能抵消对于持续巨大资本投入的恐慌。
从美国三朵云来看，AI确实为云业务带来了增量，但增量低于市场的预期。
在广告业务中，活跃用户数是大盘的基本面，AI的帮助主要是提升推荐精准度和广告创意，让目标用户能够看到并愿意主动点击打开。这是广告客户最理想希望获得的结果，而这两点确实是生成式AI擅长的。
Meta的广告业务获得了22%的增长，旗下应用系列（Facebook、Instagram、WhatsApp和Messenger）6月份的日活跃用户数量为32.7亿，较去年同期增长7%。Facebook的月活用户数史上首次突破30亿大关，达到30.3亿，同比增长3.4%。扎克伯格也对MetaAI信心满满，认为它有望在今年年底前成为全球使用最广泛的人工智能助手。
这波生成式 AI 浪潮中，Meta 的 Llama 系列模型，成功成为全球大语言模型开源阵营的老大，并且有地位越来越稳的势头。Meta 刚刚发布了 Llama 3.1 系列，但是据扎克伯格透露，Llama 4 所需要的训练资源，是 Llama3 的十倍。
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