一年烧光千亿美金，市场没盼到美股七巨头的AI增量
一年烧光千亿美金，市场没盼到美股七巨头的AI增量
英伟达、Meta、特斯拉、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、微软和苹果的股价2023年分别上涨239%、194%、102%、81%、59%、57%和48%，并因此在市场上得名"七巨头"（MagnificentSeven），而在同一时期，标准普尔500指数则只整体上涨了24%。一年烧光千亿美金，市场没盼到美股七巨头的AI增量。
而2024年的7月24日，似乎这段轰轰烈烈的上涨被画上了休止符。美国标普500指数下跌超过2%，纳斯达克综合指数下跌超过3.6%，两大指数均创下2022年底以来最大单日跌幅。美股惊魂时刻与谷歌母公司Alphabet、特斯拉两家公司的季报发布时间高度吻合。
在随后的几个交易日，微软、Meta、苹果也陆续发布了财报，股市剧烈震荡。虽然震荡的理由可能是多样的，比如降息的预期、就业数据的发布，还有被诟病的不可能三角--美元指数、美债收益、美股科技股，一直维持着似乎违背金融常识的三高。
但是不可否认的是，"牵扯"市场情绪的主线之一，还有一个巨大的分歧——美国头部科技公司的巨额AI投入，到底是"未来投资"，还是要股东买单的"账单"。
这波上涨背后最大的推动力，就是市场对于生成式人工智能的巨大期望。BCA Research（全球经济分析公司）美国股票首席策略师 Irene Tunkel 评论称，除英伟达外，2023 年 " 七巨头 " 股价表现优异的主要原因就是市盈率倍数扩张（Multiple expansion）。这表明，投资者对这些公司未来盈利增长具有高期望。
随着财报季的结果揭晓，这些过高的增长期望开始大幅摇摆。
而那个最特殊的，确实有着炸裂的业绩支撑的英伟达，市值较6月已跌超22%，蒸发5.2万亿人民币，近期连续17个交易日更是跌去20%。除了Blackwell芯片量产的负面信息，资本市场也开始担忧，如果科技巨头无法证明AI能够给其业务带来足够的增量，那他们将无法坚持在AI领域的投入，英伟达的业绩也不会继续一次又一次突破预期。
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