私募预期房地产市场将回暖基本面望全面复苏

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2024-05-21 12:07:38 中国经济网

近期，A股房地产板块迎来一波回升态势，这主要得益于政策层面的多项积极举措及央行与其他部门联合推出的系列“新政”。多家私募机构对于此轮政策驱动下的房地产市场持乐观态度，他们认为这些措施不仅将大力提振市场信心，还能从供需两侧产生实质性的正面影响，有助于逐步改变市场先前的保守预期。在此环境下，私募机构对房地产板块的恢复潜力以及其上下游产业链中的优质企业展现出了长期投资的兴趣。

畅力资产的董事长宝晓辉指出，新政策的实施预示着房地产市场及开发商基本面或将迎来全面的回暖。过往两年中，房地产行业的整体疲软，特别是部分房企的财务状况变动和销售疲软，都对市场信心造成了压力。而新政策的全面利好，有望矫正并扭转这一颓势，对整个行业及其供应链产生深远的正面效应。

悟空投资的投研总裁江敬文则强调，本轮政策措施兼顾了供需双方，其实际效果值得期待。在供给端，如保障性住房再贷款政策将促进去库存，改善供需结构，稳定房价预期，减少市场观望情绪，合理引导购房需求。需求侧方面，降低公积金贷款利率和首付比例能有效提升购买力。历史经验显示，这类激励性政策往往迅速反映在销售数据的提升上，中期看，更多配套政策的出台将进一步稳定房价预期，刺激购房需求。

多家顶级私募持续保持对房地产板块及其关联产业链阶段性复苏和长期投资价值的信心。名禹资产观察到，在最新房地产政策的驱动下，相关股票表现出色，结合土地出让新规定的背景，房地产行业或将步入去库存周期，板块估值有望持续回升，特别是那些优质的龙头企业值得关注。

另外，多位私募专家提出，房地产产业链上的相关企业的投资机遇同样不容忽视。宝晓辉提到了保险和家电等行业，因它们与房地产紧密相连，在过去几年随房地产市场的调整而经历调整，目前的房地产股回升初期可视为政策利好的反弹。从长远来看，保险业（考虑到部分保险公司涉足房地产的债权与股权）和家电等行业被看好。江敬文则强调，关注房地产产业链时应重视长期产业趋势，看好供需紧张的周期性产品，以及受益于国际化趋势的家电和工程机械等领域，并将根据政策效果对公司业绩的实际改善进行策略调整。

(责任编辑：张蕾)

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