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日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何? 审慎渐进加息路径解析

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2024-04-20 20:43:32  新浪

日本央行近期结束了长达17年的负利率政策,这一举措在全球金融市场引起广泛关注。该行此举标志着其货币政策的重大转变,对全球金融流动性及外汇市场产生显著影响。尽管如此,预计日本央行未来将采取审慎渐进的加息策略,短期内对全球外汇市场的影响相对有限。美联储的货币政策操作仍将是2024年左右全球外汇市场走势的关键决定因素。

日本结束负利率政策对全球金融市场影响几何?

2024年3月19日,日本央行发布3月份利率决议,其中包括四项关键内容:一是基准利率由-0.1%至0%上调至0%至0.1%,这是自2007年来首次加息;二是终止收益率曲线控制,不再对10年期日本国债收益率设定区间限制;三是停止购买股票ETF和房地产投资信托基金(J-REITs);四是继续维持购买日本国债规模不变。

日本央行结束负利率政策基于以下三个主要原因:

1. 日本经济转向温和复苏。2023年各季度GDP同比增长率分别为2.6%、2.3%、1.6%和1.2%,经济活动恢复正常,供应侧压力缓解,负产出缺口基本消除。

2. 国内工资显著增长。2024年3月15日,日本最大工会组织——日本工会联合会(Rengo)透露,日本大型企业同意在2024财年将工资提高5.28%,创1991年以来最大涨幅。

3. 通货膨胀率持续超过2%的目标。2022年4月至2024年2月,日本CPI和核心CPI连续23个月同比增速高于2%的目标值。其中,2023年7月至2024年2月,日本服务价格连续8个月同比增速超2%。

关于未来的加息路径,日本央行行长植田和男指出,短期内央行债券持有量将保持稳定,未来将减少债券购买,但具体时间和幅度尚未确定。此外,央行目前无计划近期出售所持ETF,利率调整速度将视经济状况而定。

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