2024年全球经济十大预测：美国股市平淡无奇 中国股市见底回升(4)
从图6可以看出，
1985年-1991年，降息大周期，美元指数下跌；
1992年-2000年，加息大周期，美元指数上涨；
2001年-2011年，降息大周期，美元指数下跌；
2012年-2022年，加息大周期，美元指数上涨。
图6:1985年以来的美元指数
美元从2024年开始将进入降息大周期，最终利率要降到2%以下。否则，美国34万亿美元的公共债务付息压力巨大。
所以，美元指数已经进入下降周期，未来几年的大方向都是下降。
美元指数下降，会直接导致黄金、白银等贵金属价格上涨。而美国经济走弱、国际冲突频繁都利好贵金属。
目前，市场对黄金上涨的一致预期也比较强，但还是有空间。从comex黄金的非商业空头持仓占比看，对黄金的乐观情绪还有上升空间。在最为乐观时，此持仓可以降到10%以下，目前数值为17%。就像期货里常说，“空头不消失，上涨行情就还没有到头。”
图7：comex黄金非商业空头持仓占比
黄金是新时代的战略物资，中国的探矿投入会在2023年的基础上继续增加。我们预计，2024年和2023年一样，会有中国发现大金矿的消息传出。
麦肯锡曾预计，到2031年受绿色能源转型等因素的驱动，全球铜需求量将达到3660万吨，而供应量为3010万吨。
然而2023年以来，一些主要铜矿企业，比如第一量子矿业公司、英美资源集团调低了2024年的产量。这导致2024年铜的供需关系发生变化，供给出现缺口。高盛预计，2024年铜的缺口将超过50万吨。
一位标普全球资深铜业分析师（Wang Ruilin）预计：“铜冶炼厂将从2024年开始出现精矿供应短缺，预计精矿市场的缺口将在2025年-2027年期间扩大。”
铜将出现短缺逐渐成为市场共识，这个共识会加速铜冶炼企业补充库存，这会加速铜或铜精矿短缺的到来。
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