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存储超级牛市中谁是最大赢家 国产存储模组厂商股价飙升

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2026-01-30 22:08:00  证券时报网

AI全面点燃的芯片牛市中，存储市场成为焦点。SK海力士、美光、三星电子三大存储巨头垄断了DRAM市场95%的份额，并将产能优先向AI领域倾斜，导致供需失衡急剧扩大，部分产品价格自底部跳涨10倍。这三大巨头的股价在2025年度也远超英伟达。

长鑫科技经过十年深耕，取得了3.97%的市场份额，开启了国产替代之路，但目前国内市场对本轮存储涨价尚无制衡之力。德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创等存储概念股成为本轮涨价中的大赢家，自2024年“924行情”启动以来，不到一年半时间，其股价分别上涨3到6倍。即将披露的2025年报或将揭示存储超级牛市的逻辑是否依然成立。

此前，“一箱内存条能买上海一套房”、“SK海力士年终奖人均64万元人民币”等热搜话题，都指向了正在急速涨价的存储市场。《新财富》杂志深度采访了一家深圳存储业上市公司高管，拆解了这一轮“存储超级周期”的深层原因。最新预判显示，存储涨价或将持续至2028年。

2025年，“All in AI”的人赚翻了，但股价表现最惊艳的却是存储芯片三巨头（三星、美光、SK海力士）。背后的原因是存储类芯片价格直线飙升。华强北的内存条一天一个价，微博上“一箱内存能买上海一套房”冲上热搜。

该高管介绍，虽然现在看到存储价格飙涨，但两三年前整个市场还是哀鸿遍野。两年前“不计成本”的跌幅使得今天市场的向上弹性更高。存储是强周期行业，近30年来一般三年为一个周期，涨两年跌一年。本轮周期比以往疯狂得多，2023年跌幅深达60%—70%，反弹力度更强。当前已进入“超级牛市”阶段，行情强度超越2018年历史高点，预计2026年一季度存储芯片价格将上涨40%至50%。

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