AI全面点燃的芯片牛市中,存储市场成为焦点。SK海力士、美光、三星电子三大存储巨头垄断了DRAM市场95%的份额,并将产能优先向AI领域倾斜,导致供需失衡急剧扩大,部分产品价格自底部跳涨10倍。这三大巨头的股价在2025年度也远超英伟达。
长鑫科技经过十年深耕,取得了3.97%的市场份额,开启了国产替代之路,但目前国内市场对本轮存储涨价尚无制衡之力。德明利、江波龙、佰维存储、香农芯创等存储概念股成为本轮涨价中的大赢家,自2024年“924行情”启动以来,不到一年半时间,其股价分别上涨3到6倍。即将披露的2025年报或将揭示存储超级牛市的逻辑是否依然成立。
此前,“一箱内存条能买上海一套房”、“SK海力士年终奖人均64万元人民币”等热搜话题,都指向了正在急速涨价的存储市场。《新财富》杂志深度采访了一家深圳存储业上市公司高管,拆解了这一轮“存储超级周期”的深层原因。最新预判显示,存储涨价或将持续至2028年。
2025年,“All in AI”的人赚翻了,但股价表现最惊艳的却是存储芯片三巨头(三星、美光、SK海力士)。背后的原因是存储类芯片价格直线飙升。华强北的内存条一天一个价,微博上“一箱内存能买上海一套房”冲上热搜。
该高管介绍,虽然现在看到存储价格飙涨,但两三年前整个市场还是哀鸿遍野。两年前“不计成本”的跌幅使得今天市场的向上弹性更高。存储是强周期行业,近30年来一般三年为一个周期,涨两年跌一年。本轮周期比以往疯狂得多,2023年跌幅深达60%—70%,反弹力度更强。当前已进入“超级牛市”阶段,行情强度超越2018年历史高点,预计2026年一季度存储芯片价格将上涨40%至50%。
2025年12月5日9点30分,科创板交易大厅的电子屏上,代码“688795”首次亮起。摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司开盘定格在650元/股,较114.28元/股的发行价跳涨468.78%
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