大摩唱多ASML：还能涨70% AI投资热潮推动
本周，台积电的利好财报带动了全球光刻机龙头阿斯麦股价创出历史新高，使其成为历史上第三只市值突破5000亿美元的欧洲股票。与奢侈品巨头LVMH和减肥药公司诺和诺德相比，身处“AI投资狂潮”的阿斯麦似乎还有机会挑战欧洲公司的极限。
摩根士丹利半导体团队在最新研报中表示，在最乐观情况下，随着芯片制造商为满足激增的AI需求而加大支出，阿斯麦有望进一步上涨70%。大摩团队认为，阿斯麦最大客户台积电展现的AI相关开支热潮没有放缓迹象，加上2027年晶圆代工和存储领域的资本支出预期上调等因素，他们的看法正变得愈发乐观。
报告指出，对阿斯麦专用芯片制造设备的强劲需求推动了爆发式的利润增长，构成了看多该股的核心依据。大摩预计，到2027财年，阿斯麦的每股利润将升至46欧元，不仅将创出公司有史以来最强的同比利润增速（57%），也几乎较2025财年翻一倍。这主要得益于先进制程设备销售的急剧增长。分析师们预期，得益于台积电、英特尔、三星等厂商的需求，阿斯麦2027年的EUV光刻机出货量可能达到惊人的80台。
Simpson强调，预计未来2-3个季度的订单活动将验证这一强劲势头。大摩还指出，除了台积电外，内存芯片价格走高将促使内存制造商扩大产能建设，并推动相关设备的需求。在大摩勾勒的“牛市情景”中，随着利润表现超出预期且科技股估值持续上行，阿斯麦的股价最高可能达到2000欧元。在基准情景下，该股也将触及1400欧元的新高。
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