12月2日,摩根士丹利发布了一份基于亚洲实地调研的报告。报告指出,英伟达在市场上的主导地位比人们普遍认知的更加稳固。客户在未来12个月内最担忧的问题是无法获得足够的英伟达产品,尤其是Vera Rubin芯片。存储芯片短缺问题也达到了30年来最严重的水平之一,云计算买家的抢购潮使得PC和服务器OEM厂商面临产品匮乏的情况。

大摩还提到,博通为谷歌设计的TPU供应链预期有所上调,但这部分增长主要来自于对其他客户订单的替代。基于此次调研结果,摩根士丹利上调了英伟达和博通的目标价及盈利预期。报告认为,AI技术的发展正在考验整个半导体生态系统的极限,从前端晶圆到后端封装以及存储器都面临供应紧张的问题。

摩根士丹利认为,国内银行股在经历三季度季节性调整后,四季度和明年一季度将迎来良好的投资机会。10月20日,摩根士丹利亚太分析师团队发表研报,指出国内银行股即将在三季度完成周期触底
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