多家规模房企的债务重组迎重大进展化债进程加速

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2025-10-27 04:20:46 每日经济新闻

近期，多家规模房企宣布债务重组取得关键突破。融创中国在本月中旬举行的境外债重组计划会议中，98.5%的债权人投票赞成重组计划，对应债务金额支持率94.5%。至此，融创中国境外债重组方案已赢得所需大多数计划债权人批准。旭辉控股集团宣布将于10月31日召开特别股东会，审议就境外债务重组采取的公司行动，意味着其距离重组生效仅一步之遥。碧桂园则计划于11月5日召开两场债权人会议，旨在考虑和批准与计划债权人之间的债务安排计划。

据中指研究院监测，今年三季度以来，包括佳兆业、碧桂园、龙光集团、远洋集团、金科股份等在内的房企境内外债务重组捷报频传，其中多家企业取得实质性突破，行业债务风险出清进程明显提速。

融创中国是此轮债务重组推进较快的大型房企。早在2023年1月，融创中国就完成了160亿元境内债的展期。同年11月，通过“债转股+发新票”的方式，完成百亿美元境外债务重组。但此后，由于行业恢复不及预期，叠加遭遇债权人的清盘呈请，融创中国不得不寻求二次债务重组。其中，境内债的二次重组已于今年1月完成。

今年3月，融创中国宣布对境外债进行二次重组，寻求更加全面的境外债务综合解决方案。根据披露方案，此次重组覆盖总规模约95.5亿美元的境外债务，囊括公开市场债券、私募贷款等多种类型，旨在彻底化解上市公司层面的债务风险。

具体来看，融创中国向债权人分派两种新强制可转债（MCB）：一类将获分配转股价为6.80港元/股的新MCB，可在重组生效日起转股；另一类将获分配转股价为3.85港元/股的新MCB，可在重组后18—30个月内转股，总量不超过债权总额的25%。同时，融创中国还推出“股权结构稳定计划”，向主要股东提供部分附带条件的受限股票，主要股东在6年内仅获得该等受限股票的投票权等极其受限的权利，除非达到特定限制条件，否则不能处置、抵押、转让受限股票。通过该计划，主要股东股权比例维持在一定水平，避免过分稀释。

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