DeepSeek掀起AI上车狂潮先上车再调整姿势

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2025-03-10 17:24:50 果壳藏股

投资理念在于行动胜于完美计划。历史经验表明，在机会面前，迅速行动往往比追求完美的准备更重要。股市中这一原则尤为明显。2025年春节后，DeepSeek概念股的狂潮就是个例子。涂鸦智能宣布接入DeepSeek大模型后，股价单日暴涨229%。若投资者等待技术完全验证再行动，就会错过翻倍的机会。正如叶叔华院士所说，即使只有40%的把握也应积极行动，这样可能将机会变为60%甚至100%。

DeepSeek与机器人的结合带来了一场“共生革命”。DeepSeek以低成本和多模态能力成为AI大脑的重要突破。其训练成本仅为557万美元，约为海外模型的三分之一，并且通过算法优化降低了对高算力芯片的需求，直接推动人形机器人制造成本下降30%以上。北大与港科大团队基于DeepSeek-R1开发了视觉-语言混合模型，使机器人具备环境感知和复杂逻辑分析能力，为工业场景的应用提供了核心支持。

人形机器人正从高端玩具转变为量产产品。特斯拉计划在2025年量产1万台Optimus，单价降至2万美元。小米、蔚来等车企也在布局该领域，预计全球市场规模将在2032年达到660亿美元。国产替代机遇显著，中证机器人指数与人形机器人指数成分股重合度达48%，涵盖了硬件、软件和系统集成三大主线。

资本市场的联动效应也十分明显。AI大模型降低了机器人智能化门槛，而机器人硬件又为AI提供了数据反馈，形成了“算法-硬件-场景”的闭环。港股DeepSeek概念股单周涨幅超过200%，A股的算力、传感器、磁材板块也轮动上涨，市场对“AI+机器人”的远期估值容忍度极高。

实战策略方面，初期应抢占龙头并忽略短期估值。例如，涂鸦智能因接入DeepSeek股价三日内翻倍，A股领储宇能（部署R1模型）单月涨幅超50%。题材爆发初期，资金追逐辨识度最高的标的，此时需聚焦流动性龙头。接下来挖掘补涨机会，关注高性能钕铁硼、减速器、力矩传感器等硬件端，以及多模态交互、AI调度系统等软件端。趋势分化时，保留与特斯拉或小米供应链重叠的标的，淘汰无实际业务落地的概念股。

投资如同人生，没有完美的时机。周鸿祎蹭机房创业、班超决断的故事都体现了“先上车”哲学的胜利。2025年的DeepSeek与机器人浪潮本质上是一场认知革命。短期内抓住资金情绪和政策红利，长期押注AI普惠化与制造业升级的交汇点。记住，不上车永远停在原地；上车后即使颠簸，也能抵达新站台。

(责任编辑：张佳鑫 0764)

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