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A股站稳3300点！二月最强赛道出炉，如何布局？ 人形机器人产业链崛起

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2025-02-11 10:02:55  格隆汇

A股站稳3300点！二月最强赛道出炉，如何布局？节后一周，A股市场情绪高涨。接近4000家股票上涨，成交额再度突破1.5万亿，大盘稳在3300点。AI及相关产业的爆发为行情奠定了基础。DeepSeek和宇树机器人的出圈不仅鼓舞了国产AI和机器人产业链，还预示着未来更多投资机会。

中证机器人指数近一个月收益率达到20.85%，远超沪深300的2.54%。上周涨幅达10.43%，假期结束后表现依然强劲。

人形机器人板块从概念发酵至今已历经多轮大涨。首次大涨发生在2021年马斯克公布人形机器人设计方案时，累计涨幅约30%。2022年5月至8月，特斯拉AI Day预期及Optimus首次亮相带动累计涨幅约70%。第三次行情由GPT、RT-1、PaLM-E等大模型发布推动，年初至4月累计涨幅20%。之后，Optimus的升级迭代继续推动板块上冲。

最近一波行情始于去年11月华为入局机器人领域，赛力斯发布相关招聘信息，叠加美国大选特朗普上台带动T链机器人预期。春节前，DeepSeek和宇树机器人的出圈证明了中国在AI大模型和人形机器人领域的快速发展。这些进展互相强化，因为人形机器人是大模型和端到端算法落地的理想场景。

资本市场将人形机器人的投资想象空间与电动车进行类比。从概念发酵到放量初期再到销量爆发，电动车板块在A股市场走过近十年，阶段涨幅最高可达十几倍。2024年，国内外主机厂围绕关节、灵巧手方案、算法训练快速迭代，运动和认知能力大幅提升。互联网领军企业、生态巨头和车厂纷纷入局，有望加速人形机器人在应用场景中的商业化。

随着丝杠、灵巧手、传感器等产业链迭代加速，大规模量产线的研发和投入使用，生产成本开始大幅下降。当前的人形机器人处于放量初期，类似于2012-2014年的电动车。不同的是，人形机器人除了政策扶持外，更强调通用性，需要高质量的训练数据输入和AI大模型的不断迭代。

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