DeepSeek带飞国内AI大模型概念股 低成本训练引关注
今日A股市场迎来龙年收官战，三大指数走势分化明显。收盘时，沪指跌0.06%，创业板指跌2.73%，收报2063.82点。沪深两市成交额达到11179亿元，较上周五缩量1041亿。
值得注意的是，DeepSeek概念股领涨，AI智能体、AI语料等概念股表现强劲。与此同时，算力板块的铜高速连接、CPO等方向则纷纷领跌，仕佳光子跌超16%，兆龙互连、天孚通信等跌超10%。
上述现象主要源于国产大模型DeepSeek在美区App Store免费榜登顶，并在国内App Store免费榜同样位居第一。DeepSeek和ChatGPT跻身美区App Store免费榜前三，展现出中国应用程序的影响力。DeepSeek推理大模型DeepSeek-R1发布已近一周，开源模型DeepSeek-V3也已发布近一个月。DeepSeek-V3仅用2048块H800 GPU完成6710亿参数模型训练，成本仅为557.6万美元，远低于其他顶级模型如GPT-4的10亿美元。
受此利好影响，国内DeepSeek概念股受到追捧，相关股东和合作伙伴也被市场挖掘出来炒作。AI大模型领域近年来吸引了大量资本投入，尽管性能上取得了突破，但仍面临技术瓶颈与应用落地方面的挑战。大模型训练需要巨额算力支持，当前市场中算力资源的过剩使得成本问题凸显。国际竞争与政策影响进一步加剧了AI产业链的不确定性。AI应用后期的投资机会广泛且多样，从算力基础设施到行业应用，再到生成式AI和端侧AI，均展现出强劲的增长潜力。
1月25日，AMD宣布全新的DeepSeek-V3模型已集成至其Instinct GPU上。DeepSeek-V3模型的突破显著降低了AI培训成本，使AMD GPU成为比英伟达更具成本效益的替代品。这一消息导致国内A股市场算力硬件股持续走低，铜高速连接、CPO等方向领跌，仕佳光子跌超16%，兆龙互连、天孚通信等跌超10%。
OpenAI的成功在于规模制胜，但这种模式带来了高昂的训练成本，不少公司难以承受。脸书母公司Meta成立了四个专门研究小组来研究量化巨头幻方量化旗下的国产大模型DeepSeek的工作原理，并基于此改进旗下大模型Llama。
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