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越南工厂租金贵过东莞 外资涌入推高成本

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2024-12-19 10:23:29  百家号

越南工厂租金贵过东莞!不仅终端产品制造企业,中国上游的材料配套企业也在积极出海。王明是一家电子组装材料公司海外拓展部越南分部的总监,派驻越南已经一年半。他提到,因应下游众多电子工厂客户的需求,越南成为他们“出海”的第一站。预计到越南的外来投资还将升温一段时间,但在越南已经不是弯腰就能挣到钱。

王明从2023年七八月开始在越南考察,原本计划在当地建厂。然而,尽管越南工人工资比中国低,但生产效率不及国内,加上租金较高、原材料需进口等因素,越南综合生产成本目前比深圳还高10%。因此,他们改为通过在越南设立贸易公司的形式,先做贸易,实现海外市场就地供货。王明透露,他们希望等明年年底越南南北高速公路开通之后,在越南中部寻找成本相对低廉、人力相对充足的地方建厂。相比之下,他们在墨西哥的公司启动较晚,但墨西哥工厂预计今年年底建成,并同步在泰国物色机会,买地建厂。伴随这一波中国企业出海浪潮,王明规划五年内,海外收入占到总收入的30%。

越南工厂租金贵过东莞 外资涌入推高成本

越南工厂租金贵过东莞 外资涌入推高成本

随着很多中外电子企业在越南北部设立海外工厂,这里的土地价格和厂房租金已经上升了很多。王明去年年中考察完越南市场后,公司决定暂缓在越南建厂,改为先在当地设立贸易公司。目前越南北方的工业区每平方米厂房租金已经涨到5~6美元(约40元人民币),而在东莞的厂房租金为20~30元人民币/平方米,越南厂房的租金比东莞至少贵三分之一,有的甚至贵一倍。由于外资企业在越南购买土地建设厂房的使用期不能超过99年,所以外资企业一般选择租赁厂房的模式。越南北宁省、河内市的厂房每平方米售价已达130~150美元(约946~1092元人民币),胡志明的厂房每平方米售价甚至达到180美元(约1311元人民币),比深圳也要贵一倍。

王明表示,越南工人的工资相比几年前已经翻倍,目前河内附近的工人不加班每月工资约为3000元(约1000万越南盾),约为东莞工人工资的一半。因为越南许多工人还需要培训一段时间才能上岗,加上当地大学的理工科学生较少、文科学生较多,以及当地政策规定工人每周只能上班六天、每天上午8点开工及下午5点下班,就目前情况而言,越南的生产效率总体上比国内低,但未来应该会得到提升。目前,在河内请一位会讲中文或英文的越南员工月薪已经涨到4000~7000元人民币,跟国内的普通文员薪酬相当。王明觉得,现在的越南有点像上世纪90年代外资纷纷涌入时的中国,目前越南外贸繁荣使会讲多种语言的越南人变得抢手。

王明所在的公司在新加坡设立分公司后,也在越南设立公司,预计越南公司2025年1月可以开始开展业务。除了原有固定客户,还希望可以在越南拓展新的客户。越南的国土面积约为中国广东省和福建省之和,但越南本土市场不算大。不少中资企业十多年前已经开始在越南设厂,主要瞄准出口业务。越南约九成电子产品是出口的。越南有1亿人口,而且越南人的收入水平还在提高的过程中。他认为,日本、韩国企业进入越南市场更早一些,加上越南消费者更认可有品质的产品,所以在家电等耐用消费品领域,目前日韩品牌在当地市场的份额更大,TCL等中国品牌也在崛起,但越南市场消费者更广泛地接受中国品牌仍需要时间。

中资企业第一波越南投资热潮在2000年前后,主要是服装、制鞋业;第二波越南投资热潮在2010年前后,主要是电子制造业。在王明看来,现在还处于第三波越南投资热潮,更多中资公司包括中小企业由于关税、海外客户要求等原因,2018年以来继续到越南投资。除了中国企业,三星、LG等韩日电子企业也已经在越南投资发展超过20年,最近英伟达也计划在越南投资半导体业务。“越南未来10年还是投资的好地方。”王明说,但由于越南的土地、人力成本目前已经不再便宜,如果跟着三星、苹果供应链在越南投资,受到冲击不大,但如果再做低附加值产品就不一定适合。

“我们来越南发展,一定程度上是‘被逼’的。”王明说,他们有不少客户是做出口代工的,从电子企业到光伏企业。过去几年,部分产业链出现转移。像太阳能光伏产品,原来在中国生产,后来转到越南、柬埔寨、泰国生产,但由于出口关税问题,预计还会出现转移。与此同时,虽然说越南有点像十几二十年前的中国,但是越南在环境保护方面的管理比那时的中国要严格很多。对相关产业生产的法律法规都比较严格。

眼下在越南投资成本增加,加上越南经济发达的地区在北部河内区域和南部胡志明一带,中部是欠发达地区。如果他们在北部设厂,产品运输到南部要2000多公里,目前交通并不方便。王明认为,越南正在建设南北高速公路,预计2025年会完全建成,希望一两年后,越南中部地区会迎来更多的发展机会,他们也将会选择适合地点建厂,成为覆盖东南亚的生产基地。他们会先由越南公司实现对客户越南工厂的本地交付,提供便捷服务。

据越南有关部门的统计数据,截至2024年11月,累计有147个国家和地区在越南投资,有效项目41720个,注册资本总额4970亿美元;其中,中国内地企业的投资额排名靠前,中国内地企业在越南的注册资本总额约301亿美元,项目5022个。2023年,中国内地企业在越南增加了44.7亿美元投资,比2022年增长70.8%。2024年1~11月,中国内地企业在越南又新增注册资本约22亿美元,新投资项目859项。

由于外国投资的增加,越南今年进一步完善了对外国投资进行规范的制度,以确保各类投资者在越南的利益。“胡志明、河内就像十年前的东莞,将会成为更加健全的全球电子产品制造基地之一”。王明预计,他们越南公司2025年1月可以正式运营,预计明年越南的生意可以翻倍。“越南是我们出海的第一步,也是我们在海外最重要的一步。”王明表示,今年下半年,国际环境变化,他们将会加快在墨西哥、泰国等更多海外市场投资布局。目前,他们公司的海外收入占比不高。“我们有五年计划,希望未来五年海外收入扩大三倍,将占到总收入的30%”,王明说,头两年他们会伴随中国企业出海,未来希望扩大海外企业的客户群,“让外国公司也知道我们”。

电子组装材料市场在中国已有稳定、饱和的市场,但在越南、墨西哥还属于有潜力的新兴行业,当地生产并不多。反观越南发展半导体,王明认为,由于当地这方面人才及配套不多,因此还需要一定的时间。对于越南的生活环境,他已经适应了越南的饮食习惯。“越南人很友善,你对他笑,他也会对你笑”。他说,相互尊重是融入当地生活的首要准则。但他也表示,越南现在并不是弯下腰就能挣钱的时代,大部分中资企业在越南的发展目前都还处于培育阶段,因此需要更大的耐心、更长远的眼光,才能在越南发展得好。

中印越电子(手机)企业协会秘书长杨述成表示,目前还有一批中资企业在“出海”方面缺乏经验,对越南当地的文化、法规、习俗的调研和准备工作还不够充分。据协会的统计,目前只有20%的中资企业“出海”业务能够赚钱。从全球来看,中国的供应链是最完善的,中国也是全球最大的市场之一。企业如果没有做好充分准备,贸然“出海”,可能“出局”更快。

(责任编辑:张蕾)
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