近日,顺丰控股披露发售公告,计划于2024年11月19日至11月22日招股,拟全球发售1.7亿股H股,另有15%超额配股权。发售价区间为每股32.3港元至36.3港元。根据这一价格区间,募资总额预计在51.91亿港元至61.71亿港元之间。假设发售价为每股H股34.3港元且超额配股权未行使,募资总额约为58.31亿港元,净额约为56.61亿港元。
募集资金用途方面,约45%将用于加强国际及跨境物流能力,约35%用于提升和优化在中国的物流网络和服务,约10%用于研发先进技术及数字化解决方案,剩余10%用作营运资金及一般企业用途。顺丰控股预计将于2024年11月27日在港交所上市。基石投资者包括Oaktree Capital Management、太平洋保险等,合计认购2.05亿美元(约15.92亿港元)。
顺丰控股曾在2017年通过“借壳”方式在A股上市,当时被借壳的主体是鼎泰新材。双方置出资产评估后,顺丰控股最终作价433亿元,鼎泰新材作价7.96亿元,差额部分由鼎泰新材向顺丰控股股东定向非公开发行股票补齐。发行价格为每股10.76元,发行数量为39.50亿股,募集资金主要用于购买航空器材、支持项目、采购冷运用车和温控设备、分拣中转场建设及信息技术开发。
顺丰控股成立于2003年,前身为马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司,注册资本约为48.16亿元,法定代表人为王卫。该公司自1993年成立以来,已发展成为全球综合物流服务提供商,在中国及亚洲多个物流细分领域处于领先地位。截至2024年6月30日,顺丰控股拥有覆盖202个国家和地区的配送网络,运营99架飞机和超过18.6万辆车辆。同期,公司拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户,两项数据在亚洲所有物流服务提供商中均为最高。
11月27日,顺丰控股股份有限公司(下称“顺丰控股”)正式登陆港交所,发行价为34.3港元/股,开盘平开,早盘盘中一度涨逾3.5%报35.50港元/股,总市值达1770亿港元。
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