A股市场跨年行情是否可期 历史数据与政策预期支撑(3)
并购重组宽松周期重启，唤起2013-2015年的“牛市记忆”。今年以来，在IPO收紧的背景下，支持并购重组的政策接踵而至，从“新国九条”鼓励并购重组，到“科创板六条”，再到“并购十六条”，并购重组市场持续升温。从历史行情看，在2013-2015年的并购宽松周期，重组指数显著跑赢大盘，获得了丰厚的超额收益。核心在于两点：一是并购重组能够优化资源配置、激发市场活力；二是并购重组给予市场极大的想象空间，叠加移动互联网潮起，让TMT的故事充满期待。近年来，并购重组市场呈现两大趋势：一是国央企的交易金额持续抬升，二是创业板、科创板和北交所的参与数量趋势性提高。未来，以军工、TMT、生物医药、新能源为代表的新质生产力，以及央国企主导的券商、有色、公用事业为代表的产业整合是重要的关注方向。
对于A股而言，短期的核心“锚”就是政策，“稳增长”聚焦的方向也是重要主线。在国内经济新旧动能切换、去全球化兴起、AI周期开启的背景下，过去以劳动力增长、资本驱动为核心驱动力的增长模式不再适用，全要素生产率提升成为破局的关键，发展新质生产力是重要着力点。在国内有效需求不足和全球贸易环境趋于严苛的背景下，“扩内需”是必然之举。从“924”以来的政策脉络看，先“化债”，后做“增量”，“扩内需”是另一个重要着力点，尤其是今年提出的“两重”“两新”或是再加码的核心方向。
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