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A股跨年行情如何演绎 三类资金共振推动市场

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2024-12-03 17:25:00  财联社

十大券商发布了最新的策略观点。中信证券认为，12月中央经济工作会议的政策将保持积极，有助于扭转机构资金过于保守的预期。同时，预计经济数据稳中有升，地产领域价格信号局部好转也将提振投资者信心。机构资金、活跃资金及散户资金将逐步形成共振，推动市场跨年行情。配置方面，可以关注自动驾驶产业链和AI智能穿戴撬动的消费电子板块，以及互联网和新零售。此外，低估值、顺周期品种如铝、铜、国有大行和国有地产开发商也值得关注。

华安证券指出，12月市场向下有支撑，但显著向上动能有待观察，结构性机会较为突出。重点关注经济工作会议定调和基本面改善持续性。会议前成长科技主题机会仍然活跃但波动加大，会议后消费、地产方向有望逐步成为阶段性主线。具体配置上，包括三条主线：一是经济工作会议前有望继续活跃的成长科技，二是内需重要性提升下的消费品，三是地产链相关行业。

国泰君安认为，港股与A股调整已逐步计入政策空间不足与特朗普关税在预期上的不利影响，短期人民币或企稳反弹。国内重要会议召开在即，增量政策空间得以打开，包括潜在更高的赤字率、更多的向地方转移支付以补充财力，以及更积极的促消费举措。11月中国制造业PMI实现“三连升”，有利于风险偏好的维持与做多情绪的延续。应积极备战2024年12月-2025年1月中国股市跨年反弹。

华西证券表示，展望12月，资金面和政策预期正在驱动A股走出一轮跨年行情，建议投资者积极把握。海外资金方面，随着前期一揽子政策落地显效，市场对四季度增长预期得到提振，叠加年底结汇需求支撑，预计短期可能出现美元高位震荡+人民币汇率反弹的局面。国内资金方面，11月出现年内权益类基金发行高峰，有望为跨年A股市场带来增量资金。政策层面，12月中央经济工作会议前或是乐观情绪发酵的窗口期，“新质牛”相关主题性投资仍会较活跃。

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