芯片巨头的下坡路,在2024年迎来了美国汽车芯片大厂安森美。
第三季度营收继续大跌20%,核心业务传感器连续三个季度两位数下降。CEO在电话会上熟练的把锅甩给中国市场:汽车需求下降,收入不及预期。
安森美下滑的同时,中国本土汽车芯片厂商们迎来了业绩大爆发。同赛道对手韦尔股份(旗下豪威)、思特威三季度营收大增,净利润均暴涨5倍以上,把安森美的市场份额从巅峰期的60%,拉到了去年的33%[1]。
这种此消彼长是一个缩影——本土公司的增长映衬着老牌列强逐渐瓦解的超然地位,汽车供应链森严有序的规则与身份序列,正在一点一点重塑。
从替补队员做起
2016年,一个由中国机构组成的财团买下了一家名叫豪威(OmniVision)的美国公司,后者的拳头产品是CIS——全名CMOS图像传感器(CMOS Image Sensor),是如今手机摄像头里不可或缺、价值量最高的零部件之一。
简单来说,如果把摄像头视作相机的“眼睛”,负责采集光线,CIS就是负责成像的“视网膜”,将摄像头采集得到的光线,转换成机器能理解的数字信号。
豪威崛起的大背景是依靠CIS,淘汰了老旧的CCD传感器,并依靠智能手机的爆发迅速增长。
作为iPhone的核心供应商,豪威一度独占全球50%的市场份额。但2010年后,索尼凭借BSI技术和自有产能优势,成为苹果的传感器一号供应商,三星带资进组,同样杀进CIS业务。
到2015年,豪威的CIS份额萎缩至10%出头[2],在索尼、三星身后艰难跟随,这才有了卖身中国财团的背景。
2019年,豪威又被韦尔股份收入囊中,与此同时,全球智能手机格局迎来巨变,豪威的命运也随之改变。
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