9月央行对中央政府债权增长2302亿 国债买卖操作细节披露(2)
参考金融机构债券借贷会计处理，融入不入表，债券卖出后表内确认为交易性金融负债。央行通过一级交易商借入的长债或同样在表外进行记账，二级市场卖出后或体现在负债端“其他负债”项下。因为央行买入短债的规模减去央行卖出自有长债的规模为2302亿元（“对中央政府债权”余额增长2302亿元），且9月央行净买入国债规模为2000亿元，那么央行卖出借入长券的规模应为302亿元。在央行资产负债表上，9月其他负债增加880亿元，包含卖出的302亿元长期国债。
8月30日，央行公告称，为贯彻落实中央金融工作会议相关要求，8月人民银行开展了公开市场国债买卖操作，向部分公开市场业务一级交易商买入短期限国债并卖出长期限国债，全月净买入债券面值为1000亿元。当月央行对中央政府债权余额增长5070亿元。考虑到8月央行持仓的国债主要是短期国债，央行8月卖出的长债应该是借入的。具体操作是，买入5070亿元短期国债，借券方式卖出4070亿元长期国债，实现净买入1000亿元。这对央行资产负债表的影响是，买入短债后对中央政府债权余额增加5070亿元。此外，8月“其他负债”增加4802亿元，考虑季节性规模环比小幅多增，或主要包含卖出的4070亿元长期国债。
从历史走势上看，央行对中央政府债权科目的大规模变动是在2007年，这和当时国内发行特别国债有关。此后央行对中央政府债权总体呈现稳定甚至略有下降的态势，直到今年8月重回增长，且增幅较大，9月再度增长后余额达到2.26万亿元，占央行资产负债表总规模的5%，相比7月末上升了1.5个百分点。
“买短卖长”的操作旨在使长债收益率保持在合理区间，维持向上倾斜的国债收益率曲线，因为今年长债收益率下行过快，在央行看来已明显偏离合理区间。Wind数据显示，10年国债收益率由去年底的2.56%下行至9月20日的2.04%，下行了52BP，同期30年期国债收益率下行了68BP。
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