600亿，大主力回来了 A股信心重振，板块轮动加速

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2024-10-15 14:04:36 搜狐网

600亿，大主力回来了

周六的发布会，财爸拿出了杀手锏。

尽管有人认为没有太多实质增量政策而觉得不及预期，但更多人从财政部的内容和态度上看到了足够信心。

上周五，市场就有大量资金担忧周六财政部发布会的内容不及预期于是提前减仓出来观望，如今水落石出，虽观点有分歧，但不少资金已重新入场。

所以，今日A股市场低开高走，其实并不意外，两市约4800只个股上涨，总成交额超1.6万亿元，涨停近百家。

wind数据显示，今天机构资金（单笔订单额大于百万的资金）开始明显回流，多达354.5亿元，是本轮回调以来首次且是大规模的机构资金流入。同时，主力资金（单笔订单额在20万-100万之间的资金）也净流入了243.3亿元，两者加起来有近600亿元，足以反映市场至少一部分主力的积极态度。

600亿，大主力回来了 A股信心重振，板块轮动加速

新的一周，市场又了新的期盼。除了各部门不断召开的发布会带来的炒作题材还有本周将重磅举行的“2024金融街论坛年会”等。

接下来，A股“轻指数、重题材”的主旋律，将更加明显。

今日，大盘指数走出J字曲线，早盘仅短暂拉升后便开始回落，然而凭借华为概念、商业航空等许多科技板块拉升，资金不断流入下，最终上证指数还是守住了3200。

从板块来看，发酵的方向很丰富。

周六财政部发布会上释放了一系列增量政策的指引，表态没有正面回应市场预期的财政刺激规模，但表示中央加杠杆、扩赤字还有较大空间，其中关于提高置换地方政府隐性债务的债务限额将是近年来支持力度最大的化债举措。

虽然没有办法准确预知数字，但从要解决的隐性债务规模来看，仍有可能在接下来的5年解决大约15万亿元的隐性债务，如果能拿出不少于1/3，相当于5万亿元的债务限额来帮助地方，也就意味着给予其恢复和发展经济的空间将会更大。

这对于中长期的经济预期是有益的，最新一轮刺激政策让外资投行看到了政府更加聚焦经济的重心转向，高盛今日宣布将2024年中国实际GDP预测从4.7%提高至4.9%，将2025年GDP预测由4.3%提高至4.7%。

所以围绕这次发布会，化债概念+地产链+银行的上涨组合今日脱颖而出。

600亿，大主力回来了 A股信心重振，板块轮动加速

其中，地产链和银行两个大的板块结束了国庆节回来之后的迅猛回调，今天纷纷回暖。值得一提的是化债概念的上涨，实际上是AMC机构和城投公司的组合。

比如上一轮化债周期里成立的资产管理公司用于收购地方政府的不良债权，进行债务重组，因此获得新的业务机会，而背后有财政部的支持，融资成本应该相应更低一些。至于城投企业利好则更加明显，政策就是为了帮他们纾困的。

600亿，大主力回来了 A股信心重振，板块轮动加速

除了市场最为关注的化债以外，商业航天，军工IT等板块今日也强势上攻。昨日晚SpaceX星舰在德州博卡奇卡起飞，顺利完成第五次试飞任务的消息惊艳了市场。

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