外资热钱持续流入中国股市 股市短期反弹与长牛潜力几何？(2)
近期海外对冲基金大幅流入也或对汇率有提振作用。
截至9月29日10:20，美元/离岸人民币报6.9962，美元/在岸人民币报7.0152。
贝莱德首席中国经济学家宋宇对第一财经表示：“美元走弱有助于推升人民币，中国降息并不代表人民币会走弱，在国内经济复苏改善的时候，人民币就会倾向于上涨。反之亦然，若经济基本面或经济预期不佳，就算息差大也对汇率帮助不大。”
财政政策“跟进”预期升温
9月26日下午，中央政治局会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”，机构人士认为，这是政治局会议时隔多年后首度明确提出有关房地产市场运行的政策要求，进一步刺激市场冲高，上证综指一举突破3000点大关，当日涨幅3.61%。
瑞银亚洲经济研究主管及首席中国经济学家汪涛表示：“会议首次提出稳定房地产市场，具体执行情况将是关键，我们也未确信去库存项目或融资即将发生重大调整，对开发商的信贷支持可能大幅加强。”
除了房地产市场，当前，市场的焦点落在了未来有望推出的财政刺激之上。
汪涛对记者表示，政治局会议表达了明确的政策基调，包括“逆周期财政政策”的必要性，这提高了市场对实质性财政刺激的预期。
“我们估计上半年整体财政紧缩幅度约占GDP的0.4%，而3月人大会议隐含的年度财政扩张为0.8%~1%。地方政府削减了一般支出，在财政收入减少、严控地方政府融资平台债务的情况下，可能增加了拖欠企业的款项，并加强税款征收，这都不利于经济。如果增发中央政府债券，用于支持消费，以及缓解地方政府财政困难，将有助于在今年余下时间和2025年初稳定经济增长。”汪涛称。
宋宇表示，政策出台的节奏非常关键。“10月的人大常委会会议较为关键。如果要追加国债发行、上调赤字率的话，则需要通过这一流程，未来需要财政发力来扭转经济预期。”
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