降准降息落地，外资热钱持续流入中国股市、离岸人民币升破7 对冲基金抢滩中国股市

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2024-09-27 13:50:03 第一财经

9月27日，本周初预告的降准降息政策正式实施，为资本市场带来活力。A股与港股分别展现出接近1%和2%的涨幅，离岸人民币汇率再次突破7的关口，与此同时，海外对冲基金持续涌入中国市场。

中国人民银行宣布，自9月27日起，大部分金融机构的存款准备金率下调0.5个百分点，调整后加权平均存款准备金率约为6.6%。此外，央行还决定将公开市场7天期逆回购操作利率从1.70%调降至1.50%，以此加强货币政策逆周期调节，支撑经济稳健增长。高盛预测，在今年第四季度还将有一次降准，并保持对2025年的降准降息预期，预计每季度会有相应的货币政策调整以支持经济发展。

广开首席产业研究院的资深研究员刘涛指出，此次降准降息具有重要意义：释放长期流动性、推动市场利率下降、改善银行负债状况并增强对实体经济的支持，同时传递出积极的政策信号，增强市场信心。

尽管降准降息通常伴随货币贬值预期，人民币汇率却逆势上扬，部分归因于海外对冲基金的大规模流入。截至9月29日上午，离岸人民币对美元汇率维持在6.9962，显示出较强的汇率韧性。专家分析指出，人民币汇率受到多因素影响，包括美元走弱及市场对中国经济复苏的信心增强。

中央政治局会议强调需促进房地产市场稳定，引发市场关注，带动上证综指突破3000点大关。市场期待更多财政刺激政策出台，以进一步稳固经济。瑞银及法巴银行的经济学家均表示，财政政策的跟进至关重要，未来可能通过增发国债、支持消费和缓解地方政府财政压力等方式，为经济增长注入动力。

在此背景下，海外对冲基金对中国股市的兴趣显著增加，显示出国际投资者对中国市场的乐观态度。近期数据显示，中国股票在多个交易平台上的净买入量达到多年来的高点，反映出市场对政策调整的积极响应。尽管如此，部分机构认为，房地产市场的根本性好转及后续财政政策的实际效果，将是决定市场走势的关键因素。目前，多数分析预测短期内市场反弹趋势有望延续。

(责任编辑：张小花 TT1000)

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