2024美国房产基金大出逃！ 智驭市场，量化先行(2)
三、美国房地产市场的宏观含义：美国通胀与中国出口
我们在前期对美国房地产的研究中发现，美国房地产销售会对美国居民地产后周期相关商品消费形成滞后拉动，并进而带动我国对美此类商品出口，这一逻辑自去年以来持续验证。另一方面，美国房价涨跌也会滞后对美国房租CPI进行传导，主要传导链条为房价——市场租金——房租CPI，这两条线索未来有何变化？
今年上半年美国地产销售的走弱，很可能会滞后拖累美国居民地产相关耐用品消费，同时也会对我国相关出口形成冲击。我国对美国装潢、家具、家电出口滞后美国地产新屋销售约6个月，此类出口可能会在下半年受到冲击（上半年美国房地产销售走弱），而2025年我国对美地产后周期相关出口趋势则要看美国利率下行、降息对于销售的提振效果。
从短期来看，自2023年以来房价的上涨仍可能推升24Q4房租通胀，使得年末美联储降息决策复杂化。未来美国房价的驱动逻辑可能会出现改变，这会影响约一年半之后的CPI住房通胀，若未来房价涨幅暂歇，则明年末美国房租通胀将会出现缓和，有利于美联储明年降息幅度提升。
2024美国房产基金大出逃！！
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