基金经理：指数短期或将探明底部(2)
重要会议前多重改革的信号在不断释放。
基金经理操作注重挖掘强势股
尽管防御已成为短期策略的核心内容，但公募预期回调空间较小，且结构性机会仍将持续涌现。
创金合信宁和养老FOF基金经理魏凤春指出，自五一前地产政策预期变化到目前地产刺激已经两月，分析师追踪的效果显示政策效果有限，新房销售数据仍未企稳，进而影响销售—回款—拿地投资—新开工的链条修复，内需增长动能偏弱。
4月底房地产政策的重大转向与外需提升的边际难度增大有直接的关系。随着欧元区6月制造业PMI创出年初以来新低（45.60%），以及欧洲对中国新能源汽车加征最高38%的关税的现实约束，大致可以判断以补库存为主要特征的海外小周期扩张动力开始减弱。这也是提示投资者应该将投资视野尽快拉回到内需的又一依据。
外需逐渐疲弱，内需又当几何呢？从最新的EPMI数据可以推算，6月的PMI数据并不理想，内需依然不足。6月中国新兴产业采购经理人指数（EPMI）为49.3%，环比回落3.4%，同比回落1.4%，比往年均值低3.3%，该数据历史同月首次低于50%。各分项数据大多处于回落，这种整体的回落，可以概括为：生产即将进入淡季，低位波动是大概率的事。因此，基于总量的配置依然需要保守，机会只在结构方面。
尤其是在微盘股方向，基金经理们普遍表达了看淡的预期。魏凤春认为，目前监管的政策也是从退市、减持等市场失序的纠正入手的。沉疴用猛药，市场的出清和净化显然需要较长的时间。在这个过渡期，以微盘股为代表的风格调整也就有了充分的理由。在年初已判断微盘股已经过于拥挤。深度调整后微盘风格反弹力度较大，但也只是个反弹，只有市场出清后，微盘股才具备趋势性的配置价值。
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