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融资“补血”7000亿 助力券商业务转型

融资“补血”7000亿 助力券商业务转型
2018-01-04 18:40:02 中国经济网

数据统计,2017年证券公司的融资规模已近7000亿元,与2016年相比增长较快。业内人士表示,在当前以净资本为核心的监管体系下,公司扩大传统业务优势、开展创新业务、开发创新产品,都需要有雄厚的资本金支持,净资本是公司未来发展的关键因素。

多种渠道融资

2017年共有62家券商通过发行公司债和短期融资债进行融资,较2016年增加13家。债务融资尤其是公司债数量和金额增幅较大。据Wind数据统计,证券公司共发行245只公司债达到5840亿元,额度较2016年增长79.52%。广发证券(港股01776)、招商证券(港股06099)和中国银河(港股06881)公司债发行额度位居前三,分别达到446亿元、468亿元和403亿元。国泰君安(港股02611)、东北证券、渤海证券和国元证券等4家券商发行短期融资债达152亿元。国泰君安发行可转债规模为70亿元。

股权融资方面,2017年券商行业的股权融资共391.14亿元,其中包括IPO融资301.39亿元、定增42.14亿元、配股47.61亿元。具体来看,从IPO方面来看,4家券商登陆A股,分别是浙商证券、中原证券、中国银河证券、财通证券,IPO合计募资净额为133.39亿元。2017年国泰君安在港股上市,募集净额高达168亿元。另外,华西证券已成功过会,还有8家券商在IPO排队名单里。从配股来看,西部证券完成配股,2017年4月份以6.87元/股的价格进行配售,实际募资约47.61亿元。另外,东吴证券和国信证券2017年也发布了配股预案。

2017年可以说是券商定增大年,除国元证券已定增募集42.14亿元外,还有四家推出定增方案,分别为华泰证券、申万宏源(港股00218)证券、东方证券(港股03958)和兴业证券,其中,华泰证券和申万宏源的定增预案已由发审委通过,华泰证券募集资金为255.1亿元,是近两年来上市券商发布的规模最大的定增方案,申万宏源募集资金不超过120亿;东方证券的定增预案也已经证监会核准,预计募集资金不超过120亿元。兴业证券于2017年12月18日发布公告,拟非公开发行A股股票数量不超过12亿股,预计募集资金总额不超过人民币80亿元。5家券商合计募集资金为617.24亿元,是2016年的三倍。

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