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大摩：内存价格飙升冲击安卓和PC 硬件行业成本风暴来袭

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2026-01-07 18:28:08  华尔街见闻

摩根士丹利认为，由内存价格飙升引发的硬件行业“成本风暴”正在席卷全球。1月6日，摩根士丹利Erik W Woodring研究团队在结束中国台湾之行后发表研报，指出2026年内存价格正以超预期的速度上涨，预计第一季度DRAM合约价格将环比上涨40-70%，NAND价格将上涨30-35%，远超此前预期。

这一成本压力将给整个硬件行业带来深远影响。大多数OEM厂商将在2026年上半年大幅提价以应对成本压力，可能导致安卓手机和Windows PC全年出货量下滑。苹果因提前锁定较优惠的内存价格，决定维持产品定价不变，有望在2026年实现iPhone和Mac市场份额增长。

硬盘供应短缺加剧，未来12个月供需缺口扩大至200EB。服务器厂商如戴尔和惠普可能即将启动大规模裁员以保护运营利润率。

根据TrendForce最新预测，DRAM合约价格在2026年第一季度预计将环比上涨40-70%，而此前预期仅为15-23%的涨幅。NAND方面，合约价格预计上涨30-35%，同样远超此前预期的15-25%。这一成本压力正在迫使除苹果外的几乎所有硬件OEM厂商在2026年上半年大幅提价。

价格上涨预期引发了客户提前下单，预计将带来较强的2025年四季度和2026年一季度业绩表现，但随后将导致2026年下半年需求疲软。一家服务器OEM厂商预计，2026年一季度通用服务器出货量将环比增长5%，远好于通常10-15%的环比下降季节性规律。PC市场也将出现类似的上半年强、下半年弱的季节性特征。

摩根士丹利认为全年来看，安卓智能手机和Windows PC在2026年的出货量预计将出现下滑。企业客户的通用服务器需求预计将同比持平或下降。然而，云服务提供商(CSP)受益于强劲的AI服务器需求，正向ODM厂商要求其通用服务器出货量在2026年实现超过30%的同比增长。这推动了2026年整体通用服务器市场出货量预计实现约10%的同比增长。

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