黄仁勋讲话引发AI概念冰火两重天 存储股狂欢制冷股愁
黄仁勋本周在美国拉斯维加斯消费电子展(CES)上的演讲再次证明了他在科技行业中的影响力。他短短的两句话，就决定了周二美股市场上两大AI概念关联板块的命运：存储领域因其言论“越烧越旺”，而制冷设备股则“如坠冰窟”。
闪迪公司股价周二飙升了28%，创下自2月以来的最佳表现。该股近来势头强劲——2026年前三个交易日累计飙升逾47%，自4月22日触底以来更是已暴涨1080%。周二其涨幅进一步领跑了标普500指数成分股，紧随其后的是另两家存储设备制造商西部数据和希捷科技，后两者也均录得两位数百分比涨幅。
黄仁勋在演讲中强调了AI系统对内存和存储的需求，称“这是一个从未存在过的市场，而这个市场很可能成为全球最大的存储市场，基本上承载着全球人工智能的运行内存。” 行业分析师Jake Silverman表示，在人工智能训练和推理需求不断增长的背景下，供应紧张和内存价格飙升正帮助提振存储股。他认为，黄仁勋的言论表明英伟达各系统对NAND芯片的需求将保持强劲。
全球内存价格近几周来一直在大幅攀升。据报道，三星电子和SK海力士正寻求在第一季度将服务器DRAM价格较去年第四季度提高60%至70%。美国银行分析师团队认为，闪迪及其他内存和存储公司被视为2026年推动“AI推理和边缘AI”的“关键受益者”。他们预计，各机构将为了训练、分析和合规目的而保留越来越多的数据，存储需求也将“同步激增”，特别是在无人机、监控、车辆和体育科技领域的应用。
与此同时，制冷系统制造商的股票在周二普遍遭到抛售。江森自控周二下跌了6.2%，创下自去年7月以来表现最差的一天。莫丁制造在一度跌幅高达21%后收复部分失地，最终收跌7.5%。Trane Technologies下跌2.5%。
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