2025年前三季度,比亚迪经历了显著的业务变化:整车销量增速明显放缓,第三季度同比下滑1.82%,全年目标从550万辆下调至460万辆。与此同时,电池外供量却以两倍增速增长,占比突破20%大关,达到23.65GWh。高工产研数据显示,其总装机量113.42GWh中,外供部分已能单独撑起一个二线电池厂商的体量。

这种“整车失速、电池起飞”的戏剧性反差,揭示了比亚迪正在经历的身份转变。当汽车业务遭遇增长瓶颈时,曾被视为配套业务的电池部门,正通过技术外溢和产能释放,悄然成长为新的战略支柱。就像当年三星显示屏业务反超终端业务的故事,比亚迪的“超级供应商”转型已现端倪。

1995年至2017年的封闭闭环期,比亚迪像日本财团一样实行垂直整合模式。2003年跨界造车的豪赌,意外促成电池与整车的深度协同研发,刀片电池的雏形正是在这种“左右手互搏”中孕育。但这种自产自用的闭环,也让其电池技术长期蒙着神秘面纱。

转机出现在2017年至2023年的开放破冰期。面对宁德时代的强势崛起,比亚迪不得不放下身段。2018年东风汽车成为首个合作伙伴,长安E-rock则打响乘用车外供第一枪。但车企对“既是裁判又是运动员”的顾虑,让弗迪电池的独立运营成为必然选择。这步棋现在看来堪称神来之笔。
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