美股三季报开启 AI依旧是焦点 财报季成“兑现时刻”
美股三季报即将拉开帷幕，市场对财报表现寄予厚望。标普500指数今年以来已上涨11%，部分得益于人工智能热潮的推动。分析师预计第三季度利润将增长7.4%，投资者对未能达标的企业将不会宽容。
在贸易紧张局势再次升温、AI泡沫担忧加剧的情况下，美国企业需要交出强劲业绩来证明标普500指数自4月低点以来近32%的涨幅是合理的。华尔街将密切关注一系列潜在问题，包括AI支出的持续性和关税上调对企业利润的影响。特朗普关于关税的最新言论使贸易担忧重新成为焦点。德意志银行表示，如果没有关税影响，标普500三季度盈利增长本可再高出一个百分点。
摩根大通等大型美国银行将在下周公布最新财报，科技巨头则会在本月晚些时候成为关注焦点。CFRA首席投资策略师Sam Stovall认为，投资者对任何失误都将毫不宽容，无论是盈利下滑还是预期中的口误。
经过数月的高关税影响，三季度财报预计将显示其对企业的冲击。德意志银行分析显示，若无关税影响，标普500三季度盈利增长本可高出一个百分点。美国银行首席投资官Eric Freedman指出，虽然投资者在前几个季度对企业延迟关税指引给予了宽容，但这次不太可能如此宽容。投资者希望企业提供更多明确信息，并对其容忍度做出更多回应。
尽管全球贸易不确定性存在，企业仍在向AI投资注入资金。瑞银预计今年全球资本支出将增长67%至3750亿美元。法国兴业银行策略师数据显示，资本支出占销售额比重达到25年来最高水平。如果企业缩减AI开支，英伟达等芯片商及借AI热潮飙涨的基建与服务“明星股”将失去继续狂欢的理由。JonesTrading机构服务首席市场策略师Mike O'Rourke表示，从投资者角度看，放缓将如同紧急刹车。
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