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中国科技股大涨 AI驱动增长(2)

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2025-09-01 15:52:58  第一财经

在中国上市企业市值排行中，腾讯和阿里始终维持着科技股前两名的位置，两家的股价同样经历了剧烈波动，在今年开始上扬。腾讯是中国上市企业市值榜第一位，从2021年到近期，腾讯的股价走势像一个“U”。8月，腾讯站上600港元/股，股价创4年来的新高，与2021年超700港元/股的另一个顶点遥相对望。

腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在最新财报中表示，“我们在AI领域持续投入并从中获益。”AI已在提高腾讯游戏、广告业务的效率并拉动云收入增长。

以腾讯、阿里为代表，刘疆认为，这一轮中国科技资产的重估与科技创新周期启动有关，“在AI技术革命的驱动下，有理由相信各种新兴产业驱动的投资机会有爆发潜力。”他提到，在此基础上泛AI板块彰显了较明显的投资价值，如“卖铲人”角色的算力，以及应用带来的积极影响。

除互联网巨头外，半导体与AI概念股今年表现同样抢眼。8月最后一个交易日，Wind按照人气筛选出来的A股10只最热门股票中，7只与AI相关，包括寒武纪、中芯国际、工业富联等。寒武纪是A股较为稀缺的AI芯片标的，近一个月股价已经翻倍，成为A股“股王”；中芯国际8月累计上涨超28%；工业富联作为英伟达AI服务器供应商，当月涨幅超55%。

寒武纪和中芯国际的股价崛起是一个逆袭的故事。2020年，寒武纪刚刚上市，进入当年的中国上市企业市值500强，排行第321位，如今排行已上升至第29位。过去五年，中芯国际的市值排行中从80多位提升至前20位。

这种崛起在某种程度上成为中国科技行业进步的缩影。根据Wind发布的中国上市企业市值500强榜单，最早可以回溯到2016年，在中国上市企业市值500强榜单中，银行业的市值占比还是最高的（21%），资本货物和能源行业并列第二（8%）。而到2025年上半年，金融板块虽仍以26%领先，信息技术已跃居第二（19%），科技公司数量达114家，成为榜单中数量最多的行业。

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