H20芯片对华解禁后需注意什么科技博弈的新阶段

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2025-07-17 23:39:31 素笺顷风

一枚芯片的解禁公告在中美科技竞争中引发了新的波澜。英伟达曾被禁止出口的H20芯片重新获得许可，市场反应两极分化：大型模型公司对此表示欢迎，而国产芯片厂商则感到忧虑。这背后隐藏着复杂的战略考量。

H20芯片本身是妥协和阉割的结果。为了规避美国对A100、H100等高性能算力卡的封锁，英伟达不得不在旗舰H100的基础上削弱性能，推出了H800，再进一步削减后才有了H20。这款芯片的性能仅剩H100的约15%，勉强可用于一些推理任务和垂直领域的模型训练，对于万亿级大模型的开发显得力不从心。

尽管如此，今年四月H20还是被华盛顿一纸禁令打入冷宫。英伟达为此付出了巨大代价，损失高达55亿美元。此次解禁更像是英伟达及时止损的喘息机会。

H20的命运多舛，反映出禁令下的科技困境。它诞生于限制，又死于限制，如今再次在限制中被放行。每一次转折都伴随着巨大的商业成本和不确定性。

对中国市场而言，失去九成份额对英伟达来说如同割肉止血。他们努力推出合规产品以求生存，但事与愿违。H20的被禁让他们看到了最坏的结果：即使一再妥协，市场大门依然可能随时关闭。黄仁勋的焦虑源于对庞大投资可能血本无归的担忧以及对未来市场的深切不安。

H20虽然性能有限，无法承担起最前沿、最大规模的AI训练任务，但对于那些急需计算资源的中国大模型公司来说，它仍是一个过渡方案，可以维持现有业务运转。然而，正是这样一个平庸的产品，因其背后的生态优势，搅动了市场。

H20的解禁对中国市场上的不同玩家影响各异。对于急需计算资源的大型模型公司，H20是一场及时雨。尽管性能有限，但其成熟的软件支持能解燃眉之急。然而，对于刚刚在禁令空隙中找到生存空间的国产芯片厂商，H20的回归无疑是一次迎头痛击。禁令期间，国产AI芯片市场份额从约12%跃升至25%左右。华为的昇腾系列、寒武纪的思元系列等一度订单爆满，准备大展拳脚。H20的回归彻底打乱了这一节奏，凭借CUDA软件生态的优势，英伟达即使拿出几代前的硬件也能轻易冲击本土力量。

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