一夜之间美国不再是资产避风港 全球股市暴跌引发资本大逃亡(2)
中国反制措施公布后，美股避险情绪升温，道指暴跌超2200点，纳指跌入技术性熊市，标普500指数暴跌近6%。资金涌入债券市场，助推美债大涨，VIX恐慌指数收创2020年3月以来新高。欧洲和亚太股市也明显回调，日本股市崩盘，日经225指数一度暴跌超8%，韩国综合指数跌近5%，A股和港股同样遭受重挫。
受美国对华关税的影响，中国出口美国的商品价格提升，机电、音响设备等行业受冲击最大。据海关总署数据，2024年中国对美贸易顺差为2.57万亿元，其中机电、音响设备占49.81%。消费电子板块大跌，纺织制造行业两天跌幅超11%。相反，从美国进口的商品价格提升，受益的企业主要来自贡献贸易逆差的行业，如矿产品、植物产品和动物产品。近年来，农产品一直是中方向美方加征关税的重要领域，中国已从3月10日起对原产于美国的部分农产品加征关税。受此影响，农产品行业估值大涨，玉米、转基因、大豆等板块涨幅居前。
过去几年，大量中国制造企业选择在越南、柬埔寨等地建厂以避开美国高额关税。然而，本次美国针对这些国家也征收了更高关税，导致出海建厂的企业受到影响。例如，领益智造、歌尔股份、鸣志电器等公司。尽管特朗普的举措加剧了全球经济不稳定性，但中国国内大循环的完备性使其在全球“比差逻辑”下具备核心优势。国家发改委推进“两新”建设，财政部发行超长期特别国债支持项目，推动汽车、家电等领域销售额突破1.3万亿元。宏观数据显示，中国经济韧性持续增强，制造业PMI连续两个月处于扩张区间。AI领域的突破也提升了市场对中国科技创新潜力的信心，高盛预计广泛的AI应用有望在未来十年内使中国企业每股收益提升2.5%。当前A股估值仍低于历史均值，中国资产或有望成为资本的“避风港”。
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