碧桂园计划2025年底前完成重组境外债务重组取得新进展

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2025-04-12 09:21:40 第一财经

碧桂园的境外债务重组取得新进展。4月11日，碧桂园发布公告称已与专案小组就重组方案的主要条款达成一致，并签署了重组支持协议。该专案小组持有碧桂园发行的美元票据及港元可转债未偿还本金总额为103亿美元的29.9%。

在涉及三笔银团贷款（未偿还本金总额为36亿美元）的协调委员会方面，碧桂园也接近完成与部分成员的协商。待协商完成后，这部分成员将进行内部程序以获得签署重组支持协议的相关批准。

此次建议重组范围包括整体未偿还本金总额约为140.74亿美元及其所有应计未支付利息。具体来看，建议重组将涉及注销现有债务，作为回报，碧桂园为债权人提供了五个计划对价选项，包括现金回购、强制性可转换债券、两套强制性可转换债券加部分新债券的方案以及替换新债券等。

现有银团贷款的持有人将有权按比例分占担保补偿金额1.78亿美元，其中一部分将在重组生效日期以现金支付，余额将在重组生效日期后以贷款形式分期支付。此外，碧桂园还建议设立新管理层激励计划，普通股的5%将按规定授予管理层团队，以激励其实现商业计划。

截至公告日期，债务重组中涉及的中期工具、长期工具、强制性可转换债券、股东认股权证、采纳管理层激励计划及其他新债务工具的条款仍有待进一步磋商，尚未订立确实协议。

碧桂园的控股股东提供了额外支持，在完成建议重组后，拟将其约11.5亿美元的股东贷款及相应利息转换为公司或附属公司股份。具体为，在重组生效日或其后6个月内，股东贷款5000万美元将转换为碧桂园旗下Country Garden Pacificview Sdn. Bhd 的60%股权，股东贷款余额约11亿美元转换为碧桂园股权，初始行使价为每股0.60港元。

碧桂园表示，建议重组预期带来多重效益。通过强制性可转换债券转换债务为股权及通过经折现现金要约收购减少债务，可以缓解资产负债表的压力，潜在减少债务最多约110亿美元，带来更可持续的资本架构并保持经营稳定性，履行境内物业交付责任。重组还将使碧桂园目前的加权平均融资成本大幅减少，从现有的5.8%降至每年1.0%、2.0%或2.5%，加强偿付能力并减轻境外流动性压力。新工具的平均到期年限超过6.5年，成为恢复业务运作和有序处置非核心资产的基础。

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