人形机器人的第一只8倍“妖股” 资本市场的疯狂追逐
人形机器人的第一只8倍妖股。宇树机器人近期火爆出圈，技术迭代迅速，吸引了资本市场的广泛关注。其中，长盛轴承作为市场认可的龙头股，短短两个月内涨幅高达450%，半年内更是暴涨8倍。这引发了一场关于超级资本泡沫或市场价值超前发现的讨论。
长盛轴承成立于1995年，主营业务为自润滑轴承，产品种类繁多，广泛应用于汽车、家电、工程机械、风电和人形机器人等领域。2024年半年报显示，公司金属塑料聚合物自润滑卷制轴承、双金属边界润滑卷制轴承和金属基自润滑轴承分别占营收的35%、17%和15%。海外营收占比超过40%，主要出口欧美和日本等国家。
2024年前三季度，长盛轴承实现营收8.35亿元，同比增长1.95%，归母净利润为1.69亿元，同比下滑5.29%。这一变化主要是由于汽车领域的自润滑轴承需求保持增长，而工程机械等行业需求有所下降。从2019年第三季度到2024年第三季度，长盛轴承的营收和扣非归母净利润年复合增速分别为13.3%和16.5%。公司的整体增长得益于下游两大行业变革带来的需求增长。
一方面，中国风电装机量快速增长，对降本诉求较高。滑动轴承购置成本较低且无需频繁润滑维护，推动了行业“滑替动”的趋势。另一方面，自润滑轴承凭借轻量化、低噪音、无给油的优势，在汽车行业渗透加速。每台汽车上自润滑轴承的使用数量已经超过100件，并在不断替代滚针、粉末类轴承。
盈利能力方面，截至2024年前三季度末，公司销售毛利率为34.82%，同比下降1.42%。这与上游原材料成本及下游需求分化有关。长期来看，公司毛利率维持在相对高位，较2021年的历史低点上升了7.16%。销售净利率为20.8%，表明公司在制造业中具有较强的盈利能力，成本控制较好，总销售费用率从2019年的15.5%降至2024年三季度末的10.9%。
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