小摩：2026将是比亚迪国际化转折点
在比亚迪港股股价年初至今上涨40%以后，摩根大通发出“终极拷问”：
若比亚迪真的能够成为全球新能源汽车市场的“丰田”，并在2030年左右达到约1000万辆的全球出货量，公司长期上行空间到底有多大？
摩根大通认为，随着泰国、印尼等海外生产基地投产，2026年将成为比亚迪全球化战略的重要转折点。公司全球交付量有望突破650万辆，公司在全球轻型汽车市场份额将扩大至7%。
到2030年，公司整车销量更是有望突破1000万辆，整体净利润有望达到1754亿元。分析师将比亚迪2026年的目标价格提升至600港元（港股）/560人民币（A股），较目前股价有66%/54%的上涨空间。
2026年将是国际化转折点
摩根大通分析师赖以哲团队在2月20日的报告中表示，在与近200位投资者沟通后，分析团队认为投资者越来越相信比亚迪在国内外市场的长期叙事。
分析师认为，2026年将是比亚迪全球战略的重要转折点。届时，比亚迪在泰国、印度尼西亚、巴西和匈牙利的四个海外生产基地或整车产线将建成并逐步提升产量。
其中，泰国工厂将于2025年上半年率先投产。这将为比亚迪进一步拓展海外市场、提升全球竞争力奠定坚实基础。
虽然欧盟将提高关税，但比亚迪将致力于通过配置或产品，而非价格在海外开展竞争。同时，国内插混领域的机遇不断增大，海外可能也是如此，这意味着进一步的商机。
摩根大通预计到2026年，比亚迪的全球交付量（包括中国市场）将达到650万辆，其中海外市场交付约150万辆。
这意味着比亚迪在全球轻型汽车市场（包括燃油车）的份额将从2023年的3%扩大至2026年的7%，而在新能源汽车市场的份额（不包括油电混动）将维持在22%左右。
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