外资公募怎么看DeepSeek 行情能否持续引发热议(2)
在人工智能价值链各环节的相关股票中，基础设施提供商如互联网数据中心（IDC）公司和硬件制造商将最早受益，获得收入增长。根据过往经验，软件公司的估值上升潜力更大。回顾2019-2020年（云计算）和2023年（人工智能），软件公司的估值重估幅度最大。
主题交易可能成为今年股票市场的一大特征。人工智能应用的不确定性以及其潜在的广泛影响意味着受益公司的潜在收入增长空间巨大。相对宽松的货币政策有助于提升股票估值。宏观经济复苏前景不明，房地产市场持续承压，贸易战迫在眉睫，导致单只股票的投资选择减少。对于人工智能相关主题，A股的科技、媒体和通信（TMT）板块（尤其是软件领域）是参与投资的最佳选择。
DeepSeek作为一款具有强大推理能力的开源模型，可通过降低生成式人工智能的应用成本、部署灵活和能够针对不同的使用场景微调为垂直领域的小型模型等方式使人工智能应用受益。目前，人工智能的主要应用领域包括企业工作流程自动化、企业知识管理和办公软件等。虽然DeepSeek的市场份额迅速扩大，但企业仍在采用多语言大模型策略，根据不同的使用场景选择最合适的语言大模型。
金山办公是中国领先的办公软件提供商，从2025年起，其办公助手和知识管理人工智能解决方案的货币化进程有望加快。它在消费端和企业办公市场均拥有较高的市场份额，竞争格局相对稳定。
对于中国互联网行业，DeepSeek有三方面的初步影响：刺激企业对人工智能服务的需求，加速基于语言大模型的应用开发和人工智能生态系统的构建，以及互联网公司重新审慎评估其资本支出计划。我们估计，与语言大模型相关的收入在中国互联网公司云服务总收入中的占比约为10-15%。在未来3-5年，随着企业需求和应用的增加，预计人工智能收入贡献将持续上升。
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